交易概况
▶ 万科企业股份有限公司（“万科”或“发行人”）2019年3月28日公告规模达9.94亿美元的H股新股配售，配售定价为29.68港元，较3月27日收盘价每股31.25港元有5.0%的折让；本次配售股份262,991,000股H股相当于：(i)公告日公司现有已发行股本约2.38%；及(ii)紧随配售完成后扩大的总股本的2.33%；招银国际担任本项目配售代理，助力万科配售项目成功发行
▶ 万科企业本次H股增发是自2007年以来首个中国地产公司H股股权再融资项目，在当前市场环境下具有标志性意义
▶ 本次配售是2018年至今第二大H股新股配售项目。截至目前，招银国际在2018年至今的前三大H股新股配售中皆担任配售代理
资料来源：HKEX， Dealogic
交易条款
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发行人： |
万科企业股份有限公司 |
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交易日期： |
2019年3月28日 |
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发行总额： |
9.94亿美元 |
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发行价格： |
HK$29.68 |
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发行股份： |
262,991,000股 |
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股票代码： |
2202.HK |
关于万科企业
万科企业股份有限公司（以下简称“万科”）成立于1984年，经过34年的发展，万科在中国内地的业务已覆盖南方、上海、北方和中西部四大区域（核心开发业务聚焦 全国经济最具活力的长三角、珠三角和京津冀三大经济圈以及中西部重点城市），并已进入中国香港市场和海外市场。截至2018年12月31日，万科土地储备面积约为1.49亿平方米。
2016年公司首次跻身《财富》“世界500强”，位列榜单第356位，2017年、2018年接连上榜，分别位列榜单第307位、第332位。2014年万科第四个十年发展规划，已经把“三好住宅供应商”的定位延展为“城市配套服务商”。2018年万科将这一定位进一步迭代升级为“城乡建设与生活服务商”，并具体细化为四个角色：美好生活场景师，实体经济生力军，创新探索试验田，和谐生态建设者。
2018年中国房地产企业销售TOP200排行榜中，万科以人民币6,069.5亿元位列第二位，较2017年同期上涨14.5%。合同销售面积达到4,037.7万平方米，较2017年同期上涨12.3%。
2018年，万科录得总收入人民币2,970.8亿元，同比增长25.2%，同期净利润录得人民币492.7亿元，同比去年增长32.4%。截至2018年12月31日，公司总资产约为人民币15,285.8亿元，净资产规模达到人民币2,356.2亿元，净负债率水平约为30.9%，仍然处于行业较低水平。
资料来源：公司年报
