招银国际助力复星旅文IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

2018年12月14日,复星旅游文化集团(以下简称 “复星旅文” 或“公司”)(股票代号:1992.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任本次复星旅文IPO的联席账簿管理人和联席牵头经办人,助力复星旅文成功发行上市。

复星旅文是全球领先的聚焦休闲度假旅游的综合性旅游集团之一,以及全球最大的休闲度假村集团。公司此次全球发行214,200,000股新股(行使超额配股权前),发行价为每股15.60港元,募集资金总额为33.4亿港元(行使超额配股权前)。

复星旅文上市项目获得投资者的广泛关注, 基石投资者占绿鞋前基础发行规模的约11.36%。招银国际凭借招商银行和自身的优质投资者网络资源,投行部、股本市场部、机构销售部、财富管理部、法律合规部、运营部和结算部等部门通力协作,及时高效地为公司引入多家投资者,为最终成功发行定价奠定了重要的基础。招银国际在发行和销售中对本项目的重要贡献也得到了公司管理层的高度认可。

关于复星旅文

复星旅游文化集团为开曼群岛注册公司,是全球领先的聚焦休闲度假旅游的综合性旅游集团之一,以及全球最大的休闲度假村集团。公司主张「快乐每一天」(Everyday is Foliday)的生活方式,将旅游及休闲的概念融入日常生活当中。公司的 FOLIDAY全球生态系统涵盖广泛的休闲旅游相关服务,为客户提供量身定制的一站式解决方案。

2017年复星旅文收入规模达到118亿人民币,同比增长9.4%;经调整EBITDA达到7.5亿人民币,同比增长18.4%。截止截至2018年6月30日,公司总资产规模达284.4亿人民币,净资产规模达53.7亿人民币。

发布时间:2018-12-14
返回上一页返回首页

公司地址:香港中环花园道三号冠君大厦45-46楼

电话:(852)3900-0888 传真:(852)3761-8788

招银国际版权所有 Copyright © 2019-2024 CMB International Capital Corporation Limited. All rights reserved.