交易概述
■ 融創中國控股有限公司（“融創”或“發行人”）於2019年4月8日發行了5億美元4.5年期2.5年期不可贖回的高級美元債券；招銀國際再次擔任項目的聯席全球協調人和聯席賬簿管理人，這次發債是招銀國際第7次為公司服務；發行人評級Ba3 穩定/ BB- 穩定 / BB 穩定（穆迪/標普/惠譽），債項評級B1 / B+ / BB（穆迪/標普/惠譽）
■ 了解到近期公司融資需求以及清明節後市場逐漸回暖，招銀國際緊密關註市場動態，定期為發行人進行市場更新；最終公司決定把握發行窗口，向市場宣布初始價格為500%範圍；開簿建檔不久，訂單就大幅超過公司預計的發行規模，下午歐洲開市後，訂單達到了21.7億美元規模，最終定價指引收窄至8.250%範圍；最終定價於8.250%較初始價格收緊了25個基點；共收到來自71個賬戶的超過15億訂單，其中按投資者區域分類，亞洲投資者占86%，歐洲投資者占14%；按投資者類型分類，基金占50%、銀行及金融機構占27%、私人銀行占23%
■ 融創中國在境外債券市場非常活躍，與招銀國際有著長期的合作關系。自2017年起，招銀國際均擔任聯系全球協調人幫助公司發行6筆美元債發行項目：
■ 2017年8月：10億美元雙批次高級債券
■ 2018年4月：11億美元雙批次高級債券
■ 2018年7月：4億美元2年期高級債券
■ 2018年11月：5億美元2年期高級債券
■ 2019年1月：6億美元2年期高級債券
■ 2019年2月：8億美元3年期2年期不可贖回高級債券
在項目結束後也不斷跟進發行人需求，招銀國際也與發行人保持著長久且良好的客戶關系，深得發行人的信任。
資料來源：彭博資訊
發行概要
|
發行人 |
融創中國控股有限公司 |
|
發行人評級 |
Ba3 穩定/ BB- 穩定/ BB 穩定（穆迪/標普/惠譽） |
|
債券評級 |
B1 / B+ / BB（穆迪/標普/惠譽） |
|
發行規模 |
7.5億美元 |
|
年期 |
4.5年期2.5年期不可贖回 |
|
票面利率 |
7.950% |
|
發行價格 |
98.891% |
|
發行收益率 |
8.250% |
|
發行定價日 |
2019年4月8日 |
|
掛牌交易所 |
新加坡交易所 |
關於融創中國
融創中國控股有限公司是香港聯交所上市企業。公司以“至臻，致遠”為品牌理念，致力於通過高品質、多元的產品與服務，整合高端居住、文旅、文化、商業配套等資源，為中國家庭提供美好生活的完整解決方案。
經過多年穩健發展，融創中國已確立行業競爭優勢，並成為受到客戶高度認可的中國家庭美好生活整合服務商。
融創中國下設四大戰略板塊：堅持“全國優勢布局和高端精品發展戰略”的融創地產集團；定位於“品質生活服務專家”的融創服務集團；以“中國家庭歡樂供應商”為發展願景的融創文旅集團；聚焦內容環節，布局文化行業全產業鏈，致力於成為“中國文化行業領軍企業”的融創文化集團。公司業務覆蓋中高端住宅、文化旅遊、產業地產、商業地產、酒店、物業服務、文化娛樂內容制作發行、影視拍攝壹體化服務等。2016年融創中國銷售金額達到1,553.1億元，位列全國房企第七位，成為最具發展潛力的房地產TOP10企業；2017年融創中國銷售金額達到3,620.1億元，位列全國房企第四位；2018融創中國銷售金額達到4,608億元，位列全國房企第五位。
資料來源：公司網站
