招银国际助力慕尚集团(1817.HK)香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

交易概述

2019年5月27日,慕尚集团控股有限公司(以下简称“慕尚集团”或“公司”)(股票代号:1817.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任本次慕尚集团IPO的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,助力慕尚集团成功发行上市。

慕尚集团是中国领先的时尚男装公司。公司运营新零售平台,在大数据分析的支持下整合线下零售店和在线渠道,专注为顾客提供无缝融合的购物体验。以在线零售总收入计,公司于2018年在中国排名第一,占在线零售总收入约5.2%,在线渗透率达到中国最高的36.0%。以零售总收入计,公司于2018年在中国时尚男装市场的占有率约为3.3%,在中国排名第二。

慕尚集团此次全球发行200,000,000股股份(行使超额配股权前),发行价为每股4.39港元,募集资金总额为8.78亿港元(行使超额配股权前)。凭借慕尚集团优异的基本面,招银国际成功为其引入万达集团2,000万美元,砂之船集团4,000万港元基石投资。

招银国际作为项目中的联席保荐人,在项目执行、监管沟通、投资者引入、股票销售等方面为慕尚集团的成功上市做出了重要贡献。招银国际凭借招商银行和自身的优质投资者网络资源,在投行部、股本市场部、研究部、股票部、财富管理部、法律合规部和营运部等部门通力协作下,成功为公司引入包括基石在内的多家投资者,在市场极其波动的情况下,为项目最终成功发行定价奠定了重要的基础。

资料来源公司公告

 

关于慕尚集团

慕尚集团是总部设于中国的领先时尚男装公司。公司运营新零售平台,在大数据分析的支持下整合线下零售店和在线渠道,专注为顾客提供无缝融合的购物体验,了解顾客的需求。以在线零售总收入计,公司于2018年在中国排名第一,占在线零售总收入约5.2%,在线渗透率达到中国国最高的36.0%。以零售总收入计,公司于2018年在中国时尚男装市场的占有率约为3.3%,在中国排名第二。

公司的新零售运用一体化的全渠道商业模式,利用在线、线下优势,为顾客提供无缝和一致的购物体验,提升库存管理、供应链管理、产品选择及物流方面的效率。此外,顾客的需求会影响零售商的产品开发和创新,因而令顾客成为合作生产者。公司最先于2007年开始线下业务,并于2010年扩展到在线渠道。从2014年起,公司允许顾客在线付款,而产品则直接从线下门店发货。从2016年开始,公司逐步建立云端库存共享及分配系统,并于2018年将VIP会员计划同步。凭借公司收集的数据以及内部开发的大数据分析实力,公司于2018年开始将线下零售店升级为智能店铺,构建产品生命周期管理系统,并增强灵活的供应链能力。

资料来源招股书联交所公司公告Dealogic

发布时间:2019-05-27
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