招銀國際助力慕尚集團(1817.HK)香港IPO成功發行並在香港聯交所主板掛牌上市

交易概述

2019年5月27日,慕尚集團控股有限公司(以下簡稱“慕尚集團”或“公司”)(股票代號:1817.HK)成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。招銀國際擔任本次慕尚集團IPO的聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,助力慕尚集團成功發行上市。

慕尚集團是中國領先的時尚男裝公司。公司運營新零售平台,在大數據分析的支持下整合線下零售店和在線渠道,專註為顧客提供無縫融合的購物體驗。以在線零售總收入計,公司於2018年在中國排名第一,占在線零售總收入約5.2%,在線滲透率達到中國最高的36.0%。以零售總收入計,公司於2018年在中國時尚男裝市場的占有率約為3.3%,在中國排名第二。

慕尚集團此次全球發行200,000,000股股份(行使超額配股權前),發行價為每股4.39港元,募集資金總額為8.78億港元(行使超額配股權前)。憑借慕尚集團優異的基本面,招銀國際成功為其引入萬達集團2,000萬美元,砂之船集團4,000萬港元基石投資。

招銀國際作為項目中的聯席保薦人,在項目執行、監管溝通、投資者引入、股票銷售等方面為慕尚集團的成功上市做出了重要貢獻。招銀國際憑借招商銀行和自身的優質投資者網絡資源,在投行部、股本市場部、研究部、股票部、財富管理部、法律合規部和營運部等部門通力協作下,成功為公司引入包括基石在內的多家投資者,在市場極其波動的情況下,為項目最終成功發行定價奠定了重要的基礎。

資料來源:公司公告

關於慕尚集團

慕尚集團是總部設於中國的領先時尚男裝公司。公司運營新零售平臺,在大數據分析的支持下整合線下零售店和在線渠道,專註為顧客提供無縫融合的購物體驗,了解顧客的需求。以在線零售總收入計,公司於2018年在中國排名第一,占在線零售總收入約5.2%,在線滲透率達到中國國最高的36.0%。以零售總收入計,公司於2018年在中國時尚男裝市場的占有率約為3.3%,在中國排名第二。

公司的新零售運用一體化的全渠道商業模式,利用在線、線下優勢,為顧客提供無縫和一致的購物體驗,提升庫存管理、供應鏈管理、產品選擇及物流方面的效率。此外,顧客的需求會影響零售商的產品開發和創新,因而令顧客成為合作生產者。公司最先於2007年開始線下業務,並於2010年擴展到在線渠道。從2014年起,公司允許顧客在線付款,而產品則直接從線下門店發貨。從2016年開始,公司逐步建立雲端庫存共享及分配系統,並於2018年將VIP會員計劃同步。憑借公司收集的數據以及內部開發的大數據分析實力,公司於2018年開始將線下零售店升級為智能店鋪,構建產品生命周期管理系統,並增強靈活的供應鏈能力。

資料來源:招股書、聯交所公司公告、Dealogic

發佈時間:2019-05-27
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