招银国际助力亚信科技IPO成功发行并在香港联交主板所挂牌上市

2018年12月19日,亚信科技控股有限公司(以下简称“亚信科技”或“公司”)(股票代号:1675.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任本次亚信科技IPO的联席账簿管理人及联席牵头经办人,助力亚信科技成功发行上市。

亚信科技是中国第一代电信软件的供货商,从20世纪90年代开始与中国移动、中国联通和中国电信长期合作,支撑全国超过十亿用户。根据弗若斯特沙利文的资料,公司是中国最大的电信软件产品及相关服务供货商,按2017年收益计,公司的市场份额为25.3%。根据同一数据源,公司也是中国电信行业最大的BSS软件产品及相关服务供货商,按2017年收益计,公司的市场份额为50.0%

亚信科技此次全球发行85,652,000股新股(行使超额配售权前),发行价为每股10.50港元,募集资金总额为8.99亿港元(行使超额配售权前)。本次公开发行受到了境内外投资者的热烈追捧,在市场极其波动的情况下,国际配售及香港公开发行仍分别获得超额认购。招银国际及招商银行各机构和部门通力协作,成功为公司引入多家优质投资者,为亚信科技发行奠定了坚实的基础。

招银国际作为项目中一家中资背景的承销机构,在项目执行和综合投商行服务等方面起到了至关重要的作用,并在股票销售中充分发挥了对中资和高净值客户投资者的覆盖优势,为亚信科技的成功上市做出了重要的贡献。

关于亚信科技

亚信科技控股有限公司(以下简称“亚信科技”或“公司”)是中国第一代电信软件的供货商,从20世纪90年代开始与中国移动、中国联通和中国电信长期合作,支撑全国超过十亿用户。根据弗若斯特沙利文的资料,公司是中国最大的电信软件产品及相关服务供货商,按2017年收益计,公司的市场份额为25.3%;公司亦是中国电信行业最大的BSS软件产品及相关服务供货商,按2017年收益计,公司的市场份额为50.0%。与电信运营商的长期合作关系让公司对电信运营商的IT及网络环境以及业务运营需求有了深度理解,使公司能够开发出拥有500多种任务关键型电信级软件的丰富的产品组合(符合电信运营商可靠、稳定及安全规定的软件产品,对电信运营商业务运营至关重要),包括客户关系管理、计费账务、大数据、IoT及网络智能化产品。截至2018年6月30日,公司有212家电信运营商客户,包括中国移动、中国联通和中国电信的总部、省级公司、地市级公司及专业化公司等;业绩期内客户的留存率均超过90%,而电信运营商及大型企业客户的留存率均超过99%。

发布时间:2018-12-19
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