招银国际助力阳光城集团（000671.SZ）成功发行2.5亿美元2年期高级债券

交易概况

▶招银国际作为联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人协助阳光城集团股份有限公司（“公司”或“发行人”）于2019年3月27日发行2.5亿美元2年期高级债券

▶了解到近期公司融资需求以及市场投资情绪持续高涨，招银国际紧密关注市场动态，定期为发行人进行市场更新；最终公司决定把握发行窗口；薄记订单就大幅超过公司最终发行规模，共收到来自88个账户的超过20亿美元订单

▶招银国际团队在项目启动时候做了大量与投资人沟通及发行人协调的前期工作，独家引入了大量基石订单，发行工作受到了发行人的高度赞扬

资料来源：彭博资讯

发行概要

关于阳光城

阳光城集团股份有限公司(上市代码：000671)是世界500强阳光控股投资，以房地产开发为主业的全国化品牌企业，业务涵盖地产开发、商业运营、物业服务三大领域。1995年始创于福州，2012年管理总部迁至上海，阳光城集团凭借快速提升的企业综合实力及品牌价值，位列2017中国房地产开发企业500强TOP20。

以“缔造品质生活”为企业使命，以“最受尊敬的成长性房地产企业”为愿景，阳光城集团定位“高成长性精品地产运营商”，通过“精准投资、高效运营、适销产品”三大核心竞争策略，贯彻开放、合作、共赢理念，稳健运营、持续进取，努力实现有质量的增长。

2017年，阳光城在原有战略布局上进一步深化，提出“三全”投资战略，即：全地域发展、全方式拿地、全业态发展。在现有布局战略的基础上，形成二线城市全覆盖的战略格局。同时开启多元取地通道，并积极拓展更多业态和加速全产业链布局，积极拓展产业地产及园区运营、经营性物业运营等业务。截止2017年6月，集团在手总土储规模达3000万平方，储备货值超4500亿元。

资料来源：公司官网。