交易概述
2019年7月16日，中梁控股集团有限公司 (下称 “中梁地产” 或 “公司”, 股票代号: 2772.HK) 成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任了中梁地产此次香港首次公开发行的联席账簿管理人和联席经办人。
中梁地产是中国一家快速发展的大型综合房地产开发商，根植于长三角经济区，布局全国。公司此次全球发行530,000,000股，并可超额配售不超过79,500,000股，发行价格定于5.55港币每股，总发行规模为29.42亿港元(约3.76亿美金)(行使超额配股权前)。
中梁地产是2019年最大的在香港首次公开发行的房地产类型项目。招银国际投行部、股本市场部、财富管理部、股票部、法律合规部和结算部等部门通力协作，在极短的时间内，为公司引入了高质量的投资者和订单，为最终成功发行定价奠定了重要的基础。招银国际在发行和销售中对本次项目的重要贡献也得到了公司管理层的高度认可。
关于中梁控股集团有限公司
中梁地产是中国一家快速发展的大型综合房地产开发商，根植于长三角经济区，布局全国。按综合开发能力计，公司自2014年以来已连续六年获中国房地产Top 10研究组评为中国房地产百强企业。公司分别于2018年及2019年获中国房地产业协会及上海易居房地产研究院中国房地产测评中心评为中国房地产开发企业前25强及前20强。公司亦获中国房地产业协会及上海易居房地产研究院中国房地产测评中心评为中国房地产开发企业2018年成长速度及2019年发展潜力10强第一名。截至2019年3月31日，公司的物业项目位于中国五个核心经济区域(即长三角经济区、中西部经济区、环渤海经济区、海峡西岸经济区及珠三角经济区)，覆盖23个省市的124个城市，拥有由353个项目组成的产品组合。
信息来源：公司招股书及公司公告。
