2019年7月11日，中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“中集车辆”或“公司”）（股票代号：1839.HK）成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任本次中集车辆IPO的独家财务顾问，以及国际配售的联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力中集车辆成功发行上市。
中集车辆是全球半挂车行业的领导者，于所经营的主要市场均拥有知名品牌。根据弗若斯特沙利文报告，按总销量计，公司自2013年起已连续5年为全球最大的半挂车制造商。按2017年销量计，公司拥有10.3%的全球市场份额。同时，中集车辆在中国半挂车行业排名第1，占当地市场份额约15.7%，在北美市场排名第5，占当地市场份额约11.4%。
中集车辆(集团)股份有限公司此次全球发行265,000,000股股份（行使超额配股权前），发行价格区间为每股6.38~8.08港元，募集资金总额为16.91~21.41亿港元（行使超额配股权前）。中集车辆上市项目获得投资者的热烈追捧，最终以每股6.38港元实现定价。
招银国际作为项目中的IPO独家财务顾问、国际配售联席账簿管理人及联席牵头经办人，在多方面为中集车辆的成功上市做出了重要贡献。招银国际凭借招商银行和自身的优质投资者网络资源，在投行部、股本市场部等部门通力协作下，为项目最终成功发行定价奠定了重要的基础。招银国际在发行和销售中对本次项目的重要贡献也得到了公司管理层的高度认可。
关于中集车辆
公司是全球半挂车行业的领导者，于所经营的主要市场均拥有知名品牌。公司于2002年开始制造及销售半挂车，根据弗若斯特沙利文报告，按总销量计，公司自2013年起已连续5年为全球最大的半挂车制造商。按2017年销量计，公司拥有10.3%的全球市场份额；在中国半挂车行业排名第1，占当地市场份额约15.7%，在其主要的海外市场北美排名第5，占当地市场份额约11.4%。
公司主要从事半挂车及专用车上装的制造及销售，产品销往中国、北美、欧洲及其他40多个国家。公司在中国营销及销售「中集」、「中集通华」、「中集华骏」、「瑞江汽车」、「东岳车辆」及「凌宇汽车」品牌产品，且在中国以外地区营销及销售「中集」、「Vanguard」、「SDC」及「LAG」品牌产品，该等品牌均为全球半挂车行业最知名的品牌。
近年来，公司的收益及利润于过往取得良好增长。于2016年、2017年及2018年，公司的收益分别为人民币145.56亿元、人民币193.67亿元及人民币241.68亿元，而公司净利润分别为人民币7.53亿元、人民币10.12亿元及人民币12.32亿元，年复合增长率为27.9%。
资料来源：招股书、联交所公司公告、彭博
