交易概述
2019年6月17日，中国船舶(香港)航运租赁有限公司(简称“中船租赁”，股票代号：3877.HK)成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任了此次中船租赁香港首次公开发行的联席账簿管理人和联席牵头经办人。
中船租赁是是大中华区首家船厂系租赁公司及全球领先的船舶租赁公司之一，向位于中国、亚洲、美国及欧洲的客户提供租赁服务、船舶经纪服务及贷款服务。公司此次全球发行1,534,020,000股(100%新股，占行使超额配售权前发行后总股本的25%)，发行价格定于每股1.34港元，总募集金额约2.62亿美元(假设超额配售权未行使)。
中船租赁上市项目获得投资者的热烈追捧, 基石投资者占绿鞋后发行规模的约58.6%，其中包括中再集团(1508.HK)、中远海运金融、惠生工程(2236.HK)及一汽财务。在市场极其波动的情况下，本次公开发行依然受到了境内外投资者的欢迎。招银国际凭借招商银行和自身的优质投资者网络资源，在投行部、股本市场部、资产管理部、股票部、财富管理部、法律合规部和营运部等部门通力协作，成功为公司引入多家投资者，为项目最终成功发行定价奠定了重要的基础。招银国际在发行和销售中对本次项目的重要贡献也得到了公司管理层的高度认可。
资料来源：公司公告
关于中船租赁
中船租赁于2012年成立，是大中华区首家船厂系租赁公司及全球领先的船舶租赁公司之一，向位于中国、亚洲、美国及欧洲的客户提供租赁服务、船舶经纪服务及贷款服务。
- 全球领先的船舶租赁公司：根据弗若斯特沙利文报告，就收入而言，二零一八年公司于全球船舶租赁行业排名第四，占市场份额的3.9%，于全球非银行系船舶租赁行业排名第一，占市场份额的14.8%。公司凭借公司与船厂的协同效应及紧密的业务关系，掌握海运市场供需及客户需求的最新消息，及时把握业务机会。截至二零一八年十二月三十一日，公司与13家船厂保持合作，共同为13个国家及地区的约50名客户提供船舶租赁服务。
- 全面的风险管理系统：作为大中华区领先的船舶租赁公司，公司建立了全面而有效的风险管理系统，维持稳健营运及实现资产质量稳定。于二零一八年十二月三十一日，公司的不良资产比率为0.8%。同时，公司拥有包含不同类型船舶的均衡船舶组合，于二零一八年十二月三十一日，公司拥有船舶总共达65艘，包括25艘散货船、14艘液货船、10艘集装箱船、7艘海上LNG/LPG装备船及9艘特种船。优化资产组合产生对冲效应，分散风险并实现业绩稳定。
- 经验丰富、敬业和专业的管理团队：公司的管理团队平均拥有15年的海事业经验，在船舶选择和组合、租赁交易、技术审查、风险管理以及租赁管理方面拥有资深的经验及强大的专业知识。尤其公司的执行董事杨先生及胡先生均拥有超过25年的海事业相关行业经验，彼等强大的执行力使公司能制定并实施可持续的业务策略、把握市场机会以及预测市场行情变化并随之迅速作出反应。
资料来源：招股书。
