招银国际助力正荣地产集团有限公司(6158.HKG)成功发行4.2亿美元3.8年期高级债券

交易概况

▶招银国际作为联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人协助正荣地产集团有限公司(6158.HKG)于2019年3月27日发行4.2亿美元3.8年期高级债券

 

▶了解到近期公司融资需求以及市场投资情绪高涨,招银国际紧密关注市场动态,定期为发行人进行市场更新;最终公司决定把握发行窗口;薄记订单就大幅超过公司最终发行规模,共收到来自92个账户的超过20亿美元订单

 

▶招银国际团队在项目启动时候做了大量与投资人沟通及发行人协调的前期工作,独家引入了大量基石订单,发行工作受到了发行人的高度赞扬

资料来源:彭博资讯

 

发行概要

 

发行人 正荣地产
担保人/担保人评级 B2 Stable/B Stable/B Positive(穆迪/标普/惠誉)
债券评级 B3/B-(穆迪/标普)
发行规模 4.2亿美元
年期及结构 3.8年期,前2年不可赎回
票面利率 8.65%
发行价格 99.917
发行定价日 2019年7月17日
挂牌交易所 香港交易所

关于正荣地产

正荣地产是一家中国大型综合性房地产开发商,专注于开发住宅物业以及开发、运营和管理商业及综合用途物业,并致力于发展成为国内最具发展质量的均好型房地产开发企业。正荣地产于2018年在香港联交所挂牌上市,股票代码06158.HK。深耕地产多年,正荣地产以优质的产品和服务赢得了股东、客户、合作伙伴、业内的尊重和赞誉。

截止2018年6月30日已投资布局长三角、环渤海、中部、西部、海西、珠三角等6大区域,落子上海、南京、苏州、合肥、天津、济南、武汉、长沙、郑州、西安、成都、福州、南昌、等32座城市,开发运营精品项目121个,土地储备面积1974万平方米。自2012年起,连续6年获多间行业研究所评为“中国房地产百强企业”,目前在亿翰智库发布的“中国房企综合实力TOP200”的评选中位居全国房企综合实力18强,获得由亿翰智库发布的2018中国房地产企业品牌价值TOP100第13位,以及由观点地产网评选的“2018年中国地产年度影响力上市企业”等称号。

资料来源:公司年报。

发布时间:2019-04-03
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