交易概况
▶招银国际作为联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人协助华夏幸福基业股份有限公司(“公司”或“发行人”)于2019年3月27日发行合计10亿美元(其中3年期3.5亿美元、5年期6.5亿美元)3年期及5年期双批次高级债券
▶了解到近期公司融资需求以及市场投资情绪持续高涨,招银国际紧密关注市场动态,定期为发行人进行市场更新;最终公司决定把握发行窗口;薄记订单就大幅超过公司最终发行规模,3年期批次及5年期批次分别收到来自95个及104个账户的超过25亿及24亿美元的订单
▶招银国际团队在项目启动时候做了大量与投资人沟通及发行人协调的前期工作,独家引入了大量基石订单,发行工作受到了发行人的高度赞扬
资料来源:彭博资讯
发行概要
发行人/担保人 | 华夏幸福基业股份有限公司 |
担保人/担保人评级 | BB+ Stable(惠誉) |
债券评级 | BB+(惠誉) |
发行规模 | 10亿美元 |
年期 | 3年期及5年期双批次 |
票面利率 | 7.125% 及 8.600% |
发行价格 | 100.000 |
发行定价日 | 2019年3月27日 |
挂牌交易所 | 新加坡交易所 |
关于华夏幸福
华夏幸福基业股份有限公司(股票代码:600340),创立于1998年。二十年来,始终致力于产业新城的投资、开发、建设与运营,已成长为中国领先的产业新城运营商。以“产业高度聚集、城市功能完善、生态环境优美”的产业新城为核心产品,通过“政府主导、企业运作、合作共赢”的PPP市场化运作机制,在规划设计服务、土地整理服务、基础设施建设、公共配套建设、产业发展服务、城市运营维护六大领域,为城市提供全生命周期的可持续发展解决方案。
截至2018年9月底,公司资产规模3973.9亿元。2018年1月至9月,营业收入为451.41亿元。公司围绕国家战略重点区域,积极布局京津冀、长江经济带、中原城市群、粤港澳大湾区等地区。目前,已完成了围绕北京、上海、广州、南京、杭州、郑州、武汉等全国15个核心都市圈的布局,事业版图遍布全球80余个区域。
资料来源:公司年报及公司官网。