交易概况
▶ 招银国际于2019年7月8日协助创兴银行有限公司(“创兴银行”或“发行人”)发行了一笔4亿美元永续前5年不可赎回次级补充一级资本债券;担任项目的联席账簿管理人和联席牵头经办人角色成功完成项目;发行人评级Baa1稳定/ BBB 稳定(穆迪/惠誉),债项评级Ba2(穆迪)
▶ 创兴银行以6.1%水平公布初始价格指引,投资者迅速踊跃下单,于下午5时公布最终价格指引时,订单簿已累计33亿美元,最终价格收窄40基点以5.7%定价
▶ 招银国际再次展现在一级资本债及优先股承销领域的绝对领先地位,2017年至今助力中资银行发行11笔优先股,市场占有率近60%。其中广州农商行、中原银行、锦州银行、招商银行、郑州银行、青岛银行的优先股发行,招银国际都作为牵头全球协调人角色于项目伊始协调项目,在优先股全流程执行方面积累了丰富独到的经验。未来,招银国际期待承担重要角色为更多同业友好发行补充资本债券,为中资行于国际资本市场融资及成长贡献力量
资料来源:彭博资讯
交易条款
发行人 | 创兴银行有限公司 |
发行人评级 | Baa1 稳定/BBB 稳定(穆迪/惠誉) |
债券评级 | Ba2(穆迪) |
发行规模 | 4亿美元 |
年期及结构 | 永续前5年不可赎回 |
票面利率 | 5.7% |
发行价格 | 100.000 |
发行定价日 | 2019年7月9日 |
挂牌交易所 | 香港交易所 |
关于创兴银行
创兴银行于1948年在香港成立,1994年在香港联合交易所上市。创兴银行为个人及企业客户提供全面商业银行及金融服务,其中包括港币及外币存款、信贷、外汇交易、财富管理、投资、证券、保险等各项产品及服务。此外,创兴银行联同多间本地金融机构成立BCT银联集团,为客户提供全方位强积金服务。创兴银行现时在香港共有39间分行,在广州、深圳、汕头及澳门设有分行,在广州天河、佛山、南沙及横琴设有支行,及在上海及美国三藩市设有代表处
资料来源:公司年报