招银国际担任联席账簿管理人助力斗鱼IPO登陆纳斯达克

2019年7月17日(美东时间),DouYu International Holdings Limited(以下简称“斗鱼”或“公司”)(股票代号:DOYU)成功在纳斯达克交易所挂牌上市,成为2019年度截至目前在美国上市募集资金规模最大的中国公司。招银国际担任本次斗鱼IPO的联席账簿管理人,助力斗鱼成功发行上市。

斗鱼是中国领先的以游戏为核心的直播平台及电竞领域的先锋,同时于PC端及移动端为用户提供沉浸式的互动游戏产品和娱乐直播平台。根据艾瑞的研究报告,斗鱼在全国以游戏为核心的直播平台中:1)以PC端和移动端的平均月活用户数量计算,用户基数排名第一;2)以2018和2019年第一季度活跃用户日均使用小时总数衡量,用户活跃度排名第一;3)以2018年12月和2019年3月独家签约的游戏平台前100头部主播数量对比,主播资源排名第一

斗鱼在此次全球发行67,387,110股美国存托凭证(“ADSs”),每10个ADSs代表一股普通股;发行价为每股ADSs 11.5美元,募集资金总金额为7.75亿美元(行使超额配售股权前)。凭借斗鱼优异的基本面及颇具吸引力的估值定价,本次公开发行得到了境内外投资者的广泛认可。

招银国际作为项目中的唯一中资联席账簿管理人,在投资故事打造、投资者引入、股票销售等方面为斗鱼的成功上市做出了重要贡献。其中,招银国际充分发挥对亚洲投资者和高净值客户的覆盖优势,帮助公司锁定众多高质量长线及无价格敏感订单,为斗鱼的成功上市做出了重要的贡献。

资料来源:英文招股书意译,公司公告。

关于斗鱼

斗鱼(纳斯达克:DOYU)是中国最大的以游戏为核心的直播平台及电竞领域的先锋,总部位于中国武汉。斗鱼同时于PC端及移动端为用户提供沉浸式的互动游戏产品和娱乐直播平台。公司汇集了大量顶级的主播资源,拥有健全的主播发展体系。基于先进的技术基础设施,斗鱼为主播提供可持续发展体系,始终如一地提供优质内容。通过深度参与电竞产业链各环节,公司触达众多高级电竞内容,进一步增加了平台吸引力,提升了用户体验。

注:招银国际金融有限公司不会在美提供产品和服务

发布时间:2019-07-18
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