交易概況
▶招銀國際作爲聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人協助陽光城集團股份有限公司（“公司”或“發行人”）于2019年3月27日發行2.5億美元2年期高級債券
▶了解到近期公司融資需求以及市場投資情緒持續高漲，招銀國際緊密關注市場動態，定期爲發行人進行市場更新；最終公司決定把握發行窗口；薄記訂單就大幅超過公司最終發行規模，共收到來自88個賬戶的超過20億美元訂單
▶招銀國際團隊在項目啓動時候做了大量與投資人溝通及發行人協調的前期工作，獨家引入了大量基石訂單，發行工作受到了發行人的高度贊揚
資料來源：彭博資訊
發行概要
| 發行人/擔保人 | 陽光城集團股份有限公司 |
| 發行人/擔保人評級 | B2 穩定 /B 穩定 /B 正面 （穆迪/標普/惠譽） |
| 债券评级 | B-（惠譽） |
| 發行規模 | 2.5億美元 |
| 年期及結構 | 2年期 |
| 票面利率 | 9.5% |
| 發行價格 | 98.674 |
| 發行定價日 | 2019年3月27日 |
| 掛牌交易所 | 新加坡交易所 |
關于陽光城
陽光城集團股份有限公司(上市代碼：000671)是世界500強陽光控股投資，以房地産開發爲主業的全國化品牌企業，業務涵蓋地産開發、商業運營、物業服務三大領域。1995年始創于福州，2012年管理總部遷至上海，陽光城集團憑借快速提升的企業綜合實力及品牌價值，位列2017中國房地産開發企業500強TOP20。
以“締造品質生活”爲企業使命，以“最受尊敬的成長性房地産企業”爲願景，陽光城集團定位“高成長性精品地産運營商”，通過“精准投資、高效運營、適銷産品”三大核心競爭策略，貫徹開放、合作、共贏理念，穩健運營、持續進取，努力實現有質量的增長。
2017年，陽光城在原有戰略布局上進壹步深化，提出“三全”投資戰略，即：全地域發展、全方式拿地、全業態發展。在現有布局戰略的基礎上，形成二線城市全覆蓋的戰略格局。同時開啓多元取地通道，並積極拓展更多業態和加速全産業鏈布局，積極拓展産業地産及園區運營、經營性物業運營等業務。截止2017年6月，集團在手總土儲規模達3000萬平方，儲備貨值超4500億元。
資料來源：公司官網。
