交易概述
2019年6月17日，中國船舶(香港)航運租賃有限公司(簡稱“中船租賃”，股票代號：3877.HK)成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任了此次中船租賃香港首次公開發行的聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。
中船租賃是是大中華區首家船廠系租賃公司及全球領先的船舶租賃公司之壹，向位於中國、亞洲、美國及歐洲的客戶提供租賃服務、船舶經紀服務及貸款服務。公司此次全球發行1,534,020,000股(100%新股，占行使超額配售權前發行後總股本的25%)，發行價格定於每股1.34港元，總募集金額約2.62億美元(假設超額配售權未行使)。
中船租賃上市項目獲得投資者的熱烈追捧, 基石投資者占綠鞋後發行規模的約58.6%，其中包括中再集團(1508.HK)、中遠海運金融、惠生工程(2236.HK)及壹汽財務。在市場極其波動的情況下，本次公開發行依然受到了境內外投資者的歡迎。招銀國際憑借招商銀行和自身的優質投資者網絡資源，在投行部、股本市場部、資產管理部、股票部、財富管理部、法律合規部和營運部等部門通力協作，成功為公司引入多家投資者，為項目最終成功發行定價奠定了重要的基礎。招銀國際在發行和銷售中對本次項目的重要貢獻也得到了公司管理層的高度認可。
資料來源：公司公告
關於中船租賃
中船租賃於2012年成立，是大中華區首家船廠系租賃公司及全球領先的船舶租賃公司之壹，向位於中國、亞洲、美國及歐洲的客戶提供租賃服務、船舶經紀服務及貸款服務。
全球領先的船舶租賃公司：根據弗若斯特沙利文報告，就收入而言，二零壹八年公司於全球船舶租賃行業排名第四，占市場份額的3.9%，於全球非銀行系船舶租賃行業排名第壹，占市場份額的14.8%。公司憑借公司與船廠的協同效應及緊密的業務關系，掌握海運市場供需及客戶需求的最新消息，及時把握業務機會。截至二零壹八年十二月三十壹日，公司與13家船廠保持合作，共同為13個國家及地區的約50名客戶提供船舶租賃服務。
全面的風險管理系統：作為大中華區領先的船舶租賃公司，公司建立了全面而有效的風險管理系統，維持穩健營運及實現資產質量穩定。於二零壹八年十二月三十壹日，公司的不良資產比率為0.8%。同時，公司擁有包含不同類型船舶的均衡船舶組合，於二零壹八年十二月三十壹日，公司擁有船舶總共達65艘，包括25艘散貨船、14艘液貨船、10艘集裝箱船、7艘海上LNG/LPG裝備船及9艘特種船。優化資產組合產生對沖效應，分散風險並實現業績穩定。
經驗豐富、敬業和專業的管理團隊：公司的管理團隊平均擁有15年的海事業經驗，在船舶選擇和組合、租賃交易、技術審查、風險管理以及租賃管理方面擁有資深的經驗及強大的專業知識。尤其公司的執行董事楊先生及胡先生均擁有超過25年的海事業相關行業經驗，彼等強大的執行力使公司能制定並實施可持續的業務策略、把握市場機會以及預測市場行情變化並隨之迅速作出反應。
資料來源：招股書。
