2019年6月25日，錦欣生殖醫療集團有限公司（以下簡稱“錦欣生殖”或“公司”）（股票代號：1951.HK）成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。招銀國際擔任本次錦欣生殖IPO的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力錦欣生殖醫療成功發行上市。
公司是中美領先的輔助生殖服務提供商。根據弗若斯特沙利文報告，按照IVF治療周期計算，公司在中國網絡內的輔助生殖醫療機構於2018年在中國輔助生殖服務市場中排名第三，並在中國非國有輔助生殖服務供應商中排名第壹。同時，公司於美國的領先輔助生殖服務提供商HRC Fertility於2018年在美國西部輔助生殖服務市場中排名第壹。按2017年前往美國治療的中國出境輔助生殖服務患者提供的IVF治療周期計，HRC Fertility在美國所有輔助生殖服務提供商中排名第壹。
錦欣生殖醫療集團有限公司此次全球發行357,124,000股股份(行使超額配股權前)，發行價格區間為每股7.76~8.54港元，募集資金總額為30.5億港元(行使超額配股權前)。錦欣醫療上市項目獲得投資者的熱烈追捧, 國際配售及香港公開發行均獲得數倍的超額覆蓋，最終以8.54港元每股實現高端定價。
招銀國際作為項目中的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，在投資者引入、股票銷售等方面為錦欣生殖的成功上市做出了重要貢獻。招銀國際憑借招商銀行和自身的優質投資者網絡資源，在投行部、股本市場部、結構融資部、股票部、財富管理部等部門通力協作下，成功為公司引入多家投資者，為項目最終成功發行定價奠定了重要的基礎。招銀國際在發行和銷售中對本次項目的重要貢獻也得到了公司管理層的高度認可。
關於錦欣生殖
公司是中美領先的輔助生殖服務提供商。公司目前的輔助生殖醫療機構網絡由中國的成都西囡醫院、高新西囡醫院、深圳中山醫院、錦江生殖中心、錦欣生育中心及美國的RSA中心、NexGenomics 及HRC Medical組成。根據弗若斯特沙利文報告，公司中國網絡內的輔助生殖醫療機構於2018年在中國輔助生殖服務市場中排名第三，進行了20,958個體外受精(“IVF”)取卵周期，市場份額約為3.1%。根據相同指標，該等機構亦在2018年中國非國有輔助生殖服務供貨商中排名第壹。根據弗若斯特沙利文報告，HRC Fertility(包括由HRC Management 根據管理服務協議管理的HRC Medical)於2018年在美國西部輔助生殖服務市場中排名第壹，進行了4,500個IVF取卵周期，約占美國西部總市場份額的7.5%。
公司是中國及美國輔助生殖服務行業的先驅之壹。公司始終如壹地提供具有驕人成功率的輔助生殖服務，而成功率是輔助生殖服務行業的重要指標。公司在中國及美國網絡內的輔助生殖醫療機構的成功率分別高於中國及美國的全國平均數。根據弗若斯特沙利文報告，公司於2018年中國網絡內的輔助生殖醫療機構的成功率達54%，而全國平均水平則為45%。同樣地，根據弗若斯特沙利文報告，於2016年，HRC Fertility的成功率達到62%，分別高於美國平均水平53% 及加利福尼亞州的平均水平57%。
資料來源：招股書、聯交所公司公告。
