招銀國際助力翰森制藥IPO成功發行並在香港聯交所主板掛牌上市

2019年6月14日,翰森制藥集團有限公司(以下簡稱“翰森制藥”或“公司”)(股票代號:3692.HK)成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。招銀國際擔任本次翰森制藥IPO的聯席牽頭經辦人,助力翰森制藥成功發行上市。

翰森制藥是在中國規模最大、增長最快、臨床需求缺口巨大的部分治療領域均排名前列的,少數幾家研發驅動型中國制藥公司之壹。公司在以下領域擁有廣泛、多元化且領先的藥物組合:(i)中樞神經系統疾病、(ii)抗腫瘤、(iii)抗感染及 (iv)糖尿病。公司還關註消化道及心血管治療領域。上述六大治療領域 2018年合計占中國藥品總銷售額的 62.5%,增長快於整體中國醫藥行業,2014年至 2018年平均增長 8.1%。

翰森制藥此次全球發行551,280,000股新股(行使超額配股權前),發行價為每股14.26港元,募集資金總額為78.6億港元(行使超額配股權前)。憑借翰森制藥優異的基本面及頗具吸引力的估值定價,本次公開發行得到了境內外投資者的認可,國際配售獲得多倍覆蓋。

招銀國際作為項目中的聯席牽頭經辦人,在項目執行、投資者引入、股票銷售等方面為翰森制藥的成功上市做出了重要貢獻,其中,招銀國際充分發揮對中資投資者和高凈值客戶的覆蓋優勢,幫助公司鎖定眾多高質量長線及無價格敏感訂單,為翰森制藥的成功上市做出了重要的貢獻。

關於翰森制藥

翰森制藥是在中國規模最大、增長最快、臨床需求缺口巨大的部分治療領域均排名前列的,少數幾家研發驅動型中國制藥公司之一。公司在以下領域擁有廣泛、多元化且領先的藥物組合:(i)中樞神經系統疾病、(ii)抗腫瘤、(iii)抗感染及 (iv)糖尿病。公司還關註消化道及心血管治療領域。上述六大治療領域 2018年合計占中國藥品總銷售額的 62.5%,增長快於整體中國醫藥行業,2014年至 2018年平均增長 8.1%。

翰森制藥多元化的產品組合包括占據市場領先地位及往績卓越的8種核心產品以及近期推出的其他5種增長潛力巨大的主要產品。這13種主要產品分別占2016年、2017年及 2018年收入的 83.4%、85.7%及 89.5%。上述產品大部分屬於策略性專註的四大治療領域,即中樞神經系統疾病、抗腫瘤、抗感染及糖尿病。此外,公司還有壹種消化道領域的主要產品。公司旨在於 2019年至 2020年推出近 30款在研藥物,包括具高增長潛力的 15種在研藥物(包括4種新分子實體 1.1類創新藥及8種潛在首仿藥)。公司已於2018 年12 月至2019 年5 月期間推出在研藥物其中4 款,包括於2019 年5 月推出的1 種1.1 類創新藥聚乙二醇洛塞那肽。公司豐富而多元化的產品組合及管線確保能夠應對市場及監管變化並保持強勁的財務增長。

發佈時間:2019-06-13
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