交易概況
▶ 招銀國際於2019年7月8日協助創興銀行有限公司（“創興銀行”或“發行人”）發行了壹筆4億美元永續前5年不可贖回次級補充壹級資本債券；擔任項目的聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人角色成功完成項目；發行人評級Baa1穩定/ BBB 穩定（穆迪/惠譽），債項評級Ba2（穆迪）
▶ 創興銀行以6.1%水平公布初始價格指引，投資者迅速踴躍下單，於下午5時公布最終價格指引時，訂單簿已累計33億美元，最終價格收窄40基點以5.7%定價
▶ 招銀國際再次展現在壹級資本債及優先股承銷領域的絕對領先地位，2017年至今助力中資銀行發行11筆優先股，市場占有率近60%。其中廣州農商行、中原銀行、錦州銀行、招商銀行、鄭州銀行、青島銀行的優先股發行，招銀國際都作為牽頭全球協調人角色於項目伊始協調項目，在優先股全流程執行方面積累了豐富獨到的經驗。未來，招銀國際期待承擔重要角色為更多同業友好發行補充資本債券，為中資行於國際資本市場融資及成長貢獻力量
資料來源：彭博資訊
交易條款
| 發行人 | 創興銀行有限公司 |
| 發行人評級 | Baa1 穩定/BBB 穩定（穆迪/惠譽） |
| 债券评级 | Ba2（穆迪） |
| 發行規模 | 4億美元 |
| 年期及結構 | 永續前5年不可贖回 |
| 票面利率 | 5.7% |
| 發行價格 | 100.000 |
| 發行定價日 | 2019年7月9日 |
| 掛牌交易所 | 香港交易所 |
關於創興銀行
創興銀行於1948年在香港成立，1994年在香港聯合交易所上市。創興銀行為個人及企業客戶提供全面商業銀行及金融服務，其中包括港幣及外幣存款、信貸、外匯交易、財富管理、投資、證券、保險等各項產品及服務。此外，創興銀行聯同多間本地金融機構成立BCT銀聯集團，為客戶提供全方位強積金服務。創興銀行現時在香港共有39間分行，在廣州、深圳、汕頭及澳門設有分行，在廣州天河、佛山、南沙及橫琴設有支行，及在上海及美國三藩市設有代表處
資料來源：公司年報
