交易概况
▶招银国际作为牵头全球协调人协助中原银行股份有限公司(“公司”或“发行人”)于2018年11月13日完成了13.95亿美元优先股发行
▶ 此前招银国际曾作为保荐人协助公司完成上市,获得了公司的高度肯定。此次招银国际再次协助公司,作为牵头全球协调人,独家完成项目方案设计、推动国内监管机构审批与沟通,协调联交所披露及豁免要求,高效完成了补充一级资本融资
▶ 是次最终发行规模达到13.95亿美元,定价于5.600%,价格和规模皆超越公司的发行目标。在市场极为波动、鲜有优先股发行成功的环境下,此次发行一枝独秀,引起了市场的高度关注,完美完成了公司在国际资本市场的第二次亮相
▶ 招银国际团队在项目启动时候做了大量与投资人沟通及发行人协调的前期工作,独家引入了大量基石订单,发行工作受到了发行人的高度赞扬
资料来源:彭博资讯
交易条款
发行人 | 中原银行股份有限公司 |
债券评级 | 无评级 |
发行规模 | 13.95亿美元 |
年期及结构 | 永续(前5年不可赎回) |
票面利率 | 5.600% |
发行价格 | 100 |
发行定价日 | 2018年11月13日 |
挂牌交易所 | 香港交易所 |
关于中原银行
中原银行是河南省唯一一家省级法人银行,成立于2014年12月26日,总部设在省会郑州市。目前,中原银行下辖18家分行和3家直属支行,共有营业网点460家,全行在岗员工1.3万余人;作为主发起人,在省内设有9家村镇银行和1家消费金融公司;2017年7月19日,在香港联交所主板挂牌上市。
于2018年6月30日,中原银行总资产人民币5,450.36亿元,存款余额人民币3,388.59亿元,贷款总额人民币2,188.56亿元,列《银行家》(The Banker)2018年全球千家大银行一级资本排名第196位,较上年度大幅提升31个位次;中资商业银行排名为31名,较去年上升4个位次。
资料来源:公司年报