招银国际助郑州银行(6196.HK)成功发行11.91亿美元境外优先股

交易概况

  • 是次郑州银行境外AT1永续(前5年不可续回)优先股最终发行规模达到11.91亿美元,完成公司的发行目标
  • 招银国际担任此次项目的联席全球协调人、联席账簿管理人、联席主承销商
  • 招银国际担任独家牵头行,主导项目方案设计、推动国内监管机构审批与沟通,协调联交所披露及豁免要求,高效完成项目执行工作
  • 招银国际团队在项目启动时候做了大量与投资人沟通及发行人协调的前期工作,于簿记建档阶段,成功引进大量基石订单,包括多家基金、银行及企业投资者,带动市场气氛
  • 是次发行的初始价格指引为7%区间,由于市场反应热烈,最终指引收窄20bp,并于5.5%定价 (100.00)。二级市场表现稳定,稍微上涨至100.125-100.5

交易条款

发行人 郑州银行股份有限公司
债券评级 无评级
发行规模 11.91亿美元
年期及结构 永续(前5年不可赎回)
票面利率 5.500%
发行价格 100%
发行息差 T5+356.7bps
发行定价日 2017年10月18日
挂牌交易所 香港交易所

关于郑州银行

郑州银行股份有限公司成立于1996年11月,并于2015年12月23日在香港联合交易所主板挂牌上市(股票代码:6196.HK)。截至2017年6月30日,郑州银行物理网点数量达147家,其中分行10家,支行137家(包括总行营业部),资产总额为4,175.35亿元,较2016年末增长513.87亿元。郑州银行深耕于全国性交通枢纽与商贸物流集散中心郑州,建设具有特色的「商贸物流银行」致力打造供应链金融,为商贸与物流的各环节提供全方位服务。长期专注小微领域,引入国际先进小微企业风险量化建模和数据挖掘技术,拥有较高的风险识别能力以及良好客户体验。围绕市民的衣食住行做文章,目前形成了信用卡、消费金融、智慧银行、理财产品、私人银行理财、金融IC卡、代理基金、代理水电气暖收费等全链条市民金融服务产品。

发布时间:2017-10-12
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