招銀國際助鄭州銀行(6196.HK)成功發行11.91億美元境外優先股

交易概況

• 是次鄭州銀行境外AT1永續（前5年不可續回）優先股最終發行規模達到11.91億美元，完成公司的發行目標
• 招銀國際擔任此次項目的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席主承銷商
• 招銀國際擔任獨家牽頭行，主導項目方案設計、推動國內監管機構審批與溝通，協調聯交所披露及豁免要求，高效完成項目執行工作
• 招銀國際團隊在項目啟動時候做了大量與投資人溝通及發行人協調的前期工作，於簿記建檔階段，成功引進大量基石訂單，包括多家基金、銀行及企業投資者，帶動市場氣氛
• 是次發行的初始價格指引為5.7%區間，由於市場反應熱烈，最終指引收窄20bp，並於5.5%定價 (100.00)。二級市場表現穩定，稍微上漲至100.125-100.5

交易條款

關於鄭州銀行

鄭州銀行股份有限公司成立於1996年11月，並於2015年12月23日在香港聯合交易所主板掛牌上市（股票代碼：6196.HK）。截至2017年6月30日，鄭州銀行物理網點數量達147家，其中分行10家，支行137家（包括總行營業部），資產總額為4,175.35億元，較2016年末增長513.87億元。鄭州銀行深耕於全國性交通樞紐與商貿物流集散中心鄭州，建設具有特色的「商貿物流銀行」致力打造供應鏈金融，為商貿與物流的各環節提供全方位服務。長期專註小微領域，引入國際先進小微企業風險量化建模和數據挖掘技術，擁有較高的風險識別能力以及良好客戶體驗。圍繞市民的衣食住行做文章，目前形成了信用卡、消費金融、智慧銀行、理財產品、私人銀行理財、金融IC卡、代理基金、代理水電氣暖收費等全鏈條市民金融服務產品。