招銀國際助力永隆銀行成功發行4億美元次級美元債

交易概述
2017年11月15日,永隆銀行有限公司(以下簡稱“永隆銀行”)成功發行4億美元次級債。招銀國際擔任本次境外發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人,助力永隆銀行發行上市。

  • 是次永隆銀行發行4億美元10年期(前5年不可贖回)境外次級美元債;招銀國際擔任此次項目的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人
  • 是次發行招銀國際擔任全球協調人,主導項目方案設計、推動國內監管機構審批與溝通,協調聯交所披露及豁免要求,全程設計交易路演行程、陪同公司與投資者溝通,高效完成項目執行工作,於簿記建檔階段,成功引進大量基石訂單。最終訂單總額達12億美元,在定價前一天市場環境不好的情況下,仍然帶動起投資者對該項目的熱情
  • 是次發行的初始價格指引為T+200區間,由於市場反應熱烈,最終指引收窄至T+175
  • 是次發行緊接前一天廣州富力地產之5億美元境外發行,招銀團隊於其中擔任主承銷商,亦為繼10月招商銀行10億美元優先股、錦州銀行14.96億美元優先股、鄭州銀行11.91億美元優先股、中國華融31億境外債的又一金融類發行案例,再次證明招銀國際團隊得到廣泛認可之債券承銷能力,進一步夯實招銀國際在中資金融類境外市場發行之領先地位

關於永隆銀行
永隆銀行成立於 1933 年,是香港具悠久歷史的華資銀行之一。截至 2017 年 6 月 30 日之註冊資本為港幣 11.61 億元,是招商銀行在香港的全資附屬公司。目前,永隆銀行在香港設有總分行共 34 家,在中國境內共設 4家分支行,在澳門設有 1 家分行,另在美國洛杉磯、舊金山及開曼群島各設有海外分行 1 家。

發佈時間:2017-11-20
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