交易概况
2018年7月20日,易居(中国)企业控股有限公司(下称 “易居企业控股” 或 “公司”, 股票代号: 2048.HK)成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任了易居企业控股此次香港首次公开发行的联席账簿管理人和联席牵头经办人。
易居企业控股是中国领先的房地产交易服务提供商(根据戴德梁行报告)。公司此次全球发行322,836,000股,并可超额配售不超过48,425,400股,发行价格定于14.38港币每股,总募集金额约6.80亿美元(假设超额配售权悉数行使)。截至上市时,易居企业控股为香港上市的首家房地产交易服务提供商。
本次公开发行收到了境内外投资者的热烈追捧,国际及香港配售部分均获得多倍数覆盖,整体基石投资规模约2.5亿美元左右。招银国际投行部、股本市场部、财富管理部、股票部、法律合规部和结算部等部门通力协作,在极短的时间内,成功为公司引入多家投资者,为最终成功发行定价贡献了自己的力量。招银国际在发行和销售中对本次项目的重要贡献也得到了公司管理层的认可。
关于易居(中国)企业控股有限公司
易居(中国)企业控股有限公司是中国领先的房地产交易服务提供商(根据戴德梁行报告)。公司主要提供一手房代理服务、房地产大数据及咨询服务及房地产经纪网络服务。公司在行业中处于领先地位,原因是:
- 公司于2017年产生的一手房代理服务收入最多;
- 公司房地产交易数据及土地数据所覆盖的城市数量最多;
- 截至2017年12月31日以门店数量计,公司房地产经纪网络位居第二。
自公司于2000年成立以来,易居已在中国房地产业界赢得受人尊崇的声誉并于各项主要业务建立起领先地位。