交易概述
2017年12月8日，山東省國際信托有限公司(下稱 “山東國信” 或 “公司”, 股票代號: 1697.HK)成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任此次H股首次公開發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。
山東國信是一家中國的綜合金融供貨商及財富管理服務供貨商，依托信托平臺提供多元化投融資服務。根據萬得信息，2016年公司在所有控股股東具有地方政府背景的信托公司中排名第六，且就信托資產總額而言在中國所有信托公司中排名第25。
公司此次全球發行744,117,000股(約占公司上市後總股本27.8%，假設超額配售權97,042,000股全部行使)，發行價格定於4.56港元每股，總募集金額約33.9億港元。
山東國信是首家香港上市的信托公司，也是中國第一家通過IPO形式發行上市的信托公司。招銀國際是山東國信唯一一家非保薦人的聯席全球協調人，為公司引入高質量基石投資者，投資金額達2,100萬美元。同時，招銀國際為公司鎖定多家錨定投資者訂單，包括高質量長線基金、對沖基金以及高凈值投資者訂單，向市場傳遞了正面的信心，促進公司實現成功發行定價。
本項目開啟了中國信托公司在香港上市的先河，既顯示了招商銀行、招銀國際與魯信集團、山東國信的良好合作關系，又提升了招銀國際在信托行業的客戶服務能力 。
關於山東國信
山東國信成立於1987年3月，是經中國人民銀行和山東省人民政府批準設立的非銀行金融機構，目前註冊資本20億元。
公司業務分為信托業務和固有業務。信托業務是其核心業務，作為受托人，公司接納委托客戶的資金和/或財產委托，並管理此類委托資金和財產，以滿足委托客戶的投資和財富管理需要，以及交易對手客戶的融資需要。公司的融資類信托集中於為房地產和政府基礎設施項目以及各種工商企業提供靈活的融資。
固有業務集中於將固有資產分配至各個資產類別，以及投資於對信托業務有戰略價值的各種業務。公司對於多個金融機構做出戰略長期投資，幫助其與該等金融機構建立較強業務關系。公司也以固有資產投資於多種金融產品，以維持公司的流動性、滿足擴展信托業務的凈資本需求及維持並增加固有資產的價值。
截至2017年5月31日止，山東國信的營業收入達6.5億元，凈利潤4.0億元。截至2017年5月31日公司的信托資產規模達到人民幣2,545億元。
