交易概述
2018年7月10日，九江银行股份有限公司 (下称 “九江银行” 或 “公司”, 股票代号: 6190.HK) 成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任了九江银行股份有限公司此次香港首次公开发行的联席账簿管理人。
九江银行是一家增长潜力高、经营稳健且具品牌特色的领先区域性商业银行。公司此次全球发行360,000,000股，并可超额配售不超过54,000,000股，发行价格定于10.60港币每股，总募集金额约为3,674.4百万港元(假设不行使超额配售权)。
本次公开发行收到了境内外投资者的热烈追捧，国际及香港配售部分均获得极高的超额倍数覆盖。招银国际投行部、股本市场部、财富管理部、股票部、法律合规部和结算部等部门通力协作，在极短的时间内，成功为公司引入多家长线、对冲基金、私人银行投资者，为最终成功发行定价奠定了重要的基础。招银国际在发行和销售中对本次项目的重要贡献也得到了公司管理层的高度认可。
关于九江银行股份有限公司
九江银行是一家增长潜力高、经营稳健且具品牌特色的领先区域性商业银行，坚持「扎根九江、立足江西」的市场定位，致力为小微企业、个人经营者及大众客户提供全方位的金融服务。公司银行业务包括为公司客户提供多元化的金融产品和服务，包括公司贷款、公司存款与手续费及佣金类产品及服务。九江银行的公司客户涵盖政府部门、事业单位和工商企业。公司银行业务是九江银行最重要的营业收入来源之一。零售银行业务包括向零售银行客户提供多样化的产品和服务，包括贷款、存款、银行卡与手续费及佣金类服务。金融市场业务主要包括货币市场交易、标准化投资产品和非标准化债权资产投资、股权投资、债券承分销、票据转贴现及再贴现业务和代客理财业务。按截至2017年12月31日的客户贷款及垫款总额及存款总额计算，九江银行是九江市最大的商业银行，亦是江西省第二大城市商业银行。根据英国《银行家》杂志，按截至2016年12月31日的一级资本计算，九江银行于「全球1000大银行」中排名第456位，于中国全部商业银行中排名第66位，于总部位于江西省的中国商业银行中排名第二位。
(信息来源：招股书及公告。)
