2017年10月31日，中國四大資管之一中國華融資產管理股份有限公司(股票代碼：2799.HK，以下簡稱“中國華融”)成功發行4筆共31億美元及1筆4億新加坡元債。招銀國際擔任本次境外發行的聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，助力中國華融成功發行上市。
- 是次華融資管發行4筆共31億美元及1筆4億新加坡元債；招銀國際擔任此次項目的聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人
- 招銀國際團隊在項目啟動時候做了大量與投資人溝通及發行人協調的前期工作，於簿記建檔階段，成功引進大量基石訂單，以及超過2億美元的獨家訂單，令總訂單超過達130億美元以上，超額認購4倍，其中包括多家知名國際債券投資基金、銀行及企業投資者，帶動市場氣氛
- 是次發行的5、10、30年及永續債初始價格指引分別為3mL+155區間、T+220區間、25%區間及4.3%區間；由於市場反應熱烈，最終指引收窄接近30-40bp，最終其中5年浮息美元債定價3mL+115，發行6億美元；10年期定價T+190，發行11億美元；30年發行7億美元，定價4.95%；永續債則發行7億美元，定價4%，前5年不可贖回；而新加坡元債定價3.8%，發行4億新加坡元
- 是次發行是招銀國際今年第二次參與華融資管有關項目，並為招銀國際協助發行人成功完成境外債券發行的又一案例，進一步夯實了招銀國際在中資市場境外大筆發行的領先地位
關於中國華融
中國華融資產管理股份有限公司(股票代碼：2799.HK，以下簡稱“中國華融”)成立於2012年9月28日，是經國務院批準，由財政部、中國人壽保險(集團)公司共同發起設立的國有大型非銀行金融企業，是中國四大金融資產管理公司之一。中國華融服務網絡遍及全國30個省、自治區、直轄市和香港特別行政區，設有31家公司。
