交易概述
2018年7月12日，弘阳地产集团有限公司 (下称 “弘阳地产” 或 “公司”, 股票代号: 1996.HK) 成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任了弘阳地产此次香港首次公开发行的联席账簿管理人和联席经办人。
弘阳地产是中国江苏省领先的综合性房地产开发商，专注于住宅物业开发以及商业及综合用途物业的开发、运营及管理。公司此次全球发行800,000,000股，并可超额配售不超过120,000,000股，发行价格定于2.28港币每股，总发行规模为18.2亿港元(约2.32亿美金)(行使超额配股权前)。
以发行规模计算，弘阳地产是2018年至今赴港上市的第二大的房地产企业，本次公开发行收到了境内外投资者的高度认可，公司最终锁定四家高质量的基石投资者，总计1.11亿美金。招银国际投行部、股本市场部、财富管理部、股票部、法律合规部和结算部等部门通力协作，在极短的时间内，为公司引入了高质量的投资者和订单，为最终成功发行定价奠定了重要的基础。招银国际在发行和销售中对本次项目的重要贡献也得到了公司管理层的高度认可。
关于弘阳地产集团有限公司
弘阳地产是一家中国江苏省领先的综合性房地产开发商，通过扎根南京、深耕江苏、布局长三角，弘阳地产已在江苏省建立了稳固的区域性龙头地位。于2017年，公司被中国房地产协会、上海易居房地产研究院、中国房地产测评中心及江苏省房地产业协会评为中国房地产开发企业100强、发展潜力10强、品牌价值华东10强及江苏省综合实力前三强。根据克而瑞中国房地产销售排行榜，于2017年，以销售套数计，公司在南京市位居第三。
(信息来源：公司招股书及公司公告。)
