交易概述
2017 年 11 月 13 日，廣州富力地產股份有限公司(以下簡稱“廣州富力地產”)成功發行 5 億美元債。招銀國際擔任本次境外發行的聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，助力廣州富力地產發行上市。
- 是次廣州富力地產發行 5 億美元 5 年期(前 3 年不可贖回)境外高收益債；招銀國際擔任此次項目的聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人。
- 於簿記建檔階段，招銀國際團隊成功引進無價格限制的關鍵性基石訂單，在市場同時另有 2 筆高收益美元債發行下，仍然成功超額認購 2 倍，是高收益市場當天定價最佳、票息收窄幅度最大、以及最終認購額和發行規模最大的發行。
- 是次發行的美元債初始價格指引為 6%區間；基於反應熱烈，最終定價收窄至 5.875%，發行 5 億美元；另外，二級市場反應亦十分熱烈，定價翌日債券價格隨即上升，為同期發行中唯一一筆價格上升的債券。
- 是次發行是招銀國際今年第二次參與廣州富力地產有關項目，並為招銀國際協助發行人成功完成境外債券發行的又一案例，進一步夯實了招銀國際在中資市場境外大筆發行的領先地位。
關於廣州富力地產
廣州富力地產股份有限公司成立於 1994 年，集房地產設計、開發、工程監理、銷售、物業管理、房地產中介等業務為一體；公司於 2005 年 7 月 14 日在香港聯交所主板上市，為首家被納入恒生中國企業指數的內地房地產企業。富力與全球著名連鎖酒店管理集團——萬豪國際集團、凱悅酒店集團、洲際酒店集團、希爾頓酒店集團及雅高酒店集團等合作，共同打造多家星級酒店。截至 2017 年 6 月 30 日，富力擁有土地儲備面積約 4,850 萬平方米。2017 年上半年，富力地產共實現 388.1 億元人民幣合同銷售額，銷售建築面積達 294 萬平方米，稅後凈利潤達人民幣 24.8 億元。
