招银国际独家助力广厦控股集团成功完成3亿美元境外高收益美元债发行

交易概

广厦控股集团有限公司(“广厦”或“发行人”)于2018年6月19日成功发行了一笔3亿美元364天票息7.000%的境外美元债券,此交易由招银国际担任独家承销商

项目执行过程中,招银国际团队与公司进行深入的交流及分析,从多角度挖掘公司的信用亮点,并与潜在的投资人进行了多轮沟通,协助公司成功完成国际资本市场首秀,并获得市场的高度关注

此次发行在目前美元步入加息通道、市场高度波动的大环境下成功完成,进一步肯定了招银国际团队卓越的项目执行及承销能力,也显示出招银国际对中资企业及投资人的深刻理解,对目前市场环境的精准把控;这是继今年第一季度招银国际独家承销一笔公募债券发行后再次担任独家承销商完成发行

关于广厦控股集

广厦以建筑业为主导产业,涉足房地产、金融、教育、文化传媒、酒店旅游、体育等多个行业。其子公司浙江广厦股份有限公司(600052 CH)于1997年4月在上海交易所上市,是原国家建设部推荐的全国建筑业首家上市公司。截止2017年底,发行人现有成员企业100余家,员工总数12万人,业务遍及全国28个省、市、地区及海外市场。广厦主业务为建筑施工,目前拥有36项工程施工资质,以及32次荣获中国建筑行业质量建设最高荣誉“鲁班奖”。

截至2017年12月31日,公司资产总计为421.5亿元人民币,所有者权益为145.8亿元人民币,实现营业收入264.1亿元人民币,净利润4.5亿元人民币。

此次私募债券发行所得将用来偿还公司短期债务,进一步改善公司的债务期限结构并多元化融资途径,助力公司的长期发展。

资料来源:公司年报

发布时间:2018-07-11
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