交易概述
2017年9月28日，眾安在線財產保險股份有限公司(“眾安保險”, 股票代號: 6060.HK)成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任了眾安保險此次香港首次公開發行的聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
眾安保險是中國首家及最大的互聯網保險公司。自成立至2016年年底，按累計銷售保單和累計保單持有人及被保險人算，眾安保險於中國保險公司中排名第一。眾安保險此次全球發行199,293,900股H股，並可超額分配不超過29,894,000股H股，發售價格定於原定價格區間的最高端59.70港元每股，總募集金額約137億港元(假設超額配售權悉數行使)。截至上市時，眾安保險為香港上市的首家大型金融科技公司，本次發行亦是香港歷史最大的互聯網科技公司IPO(假設超額配售權悉數行使)。
本次公開發行受到了境內外投資者的熱烈追捧，國際及香港配售部分均獲得極高的超額覆蓋倍數，香港公開發售部分覆蓋倍數接近400倍。其中，基石投資者軟銀集團認購共71,909,800股H股，占本次全球發售股份的約36.08%，為股價形成了強有力的支撐。招銀國際作為項目中唯一一家中資背景的保薦機構，在監管溝通、項目執行和綜合投商行服務等方面起到了至關重要的作用，並在股票銷售中充分發揮了對中資和高凈值客戶的覆蓋優勢，幫助公司鎖定眾多無價格敏感訂單，為眾安保險的成功上市做出了重要的貢獻。
關於眾安保險
眾安保險為中國的互聯網保險科技公司，旨在透過連接生態系統及應用尖端技術重新定義保險。憑借其的技術，眾安保險於不同消費場景開發以生態系統為導向的保險產品及解決方案，為客戶提供更好的服務。自眾安保險於2013年10月成立起至2016年12月31日，其累計銷售逾72億份保單，服務約4.92億名保單持有人及被保險人，根據Oliver Wyman 報告，按此期間的該等指標計，眾安保險於中國保險公司中排名第一。此外，眾安保險為中國最大的互聯網保險公司，於2016年錄得總保費人民幣3,408.0百萬元。
