招银国际助青岛银行(3866.HK)成功发行12.03亿美元境外优先股

交易概况

  • 是次青岛银行境外AT1永续(前5年不可续回)优先股最终发行规模达到12.03亿美元,完成公司的发行目标
  • 招银国际担任此次项目的联席全球协调人、联席账簿管理人、联席主承销商
  • 招银国际团队在项目启动时候做了大量与投资人沟通和总行协调的前期工作,于簿记建档阶段,成功为公司引进大量无价格限制的基石订单,包括多家基金、私人银行、银行及企业投资者,带动市场气氛。项目最终收到超过33亿美元的订单,接近3倍超额认购
  • 是次发行的初始价格指引为7%区间,由于市场反应热烈,最终指引收窄20bp,并于5.5%定价 (100.00)。二级市场表现稳定,稍微上涨至100.10-100.20

关于青岛银行

青岛银行股份有限公司成立于1996年11月,并于2015年12月3日在香港联合交易所主板挂牌上市(股票代码:3866.HK),为山东省首家主板上市银行。总部设在青岛,目前在山东省内设有11家分行。在全国城市商业银行中率先(2011年3月)成立私人银行暨财富中心;还建立了网上银行、电话银行、手机银行、微信银行及直销银行等电子银行渠道,与全球各国家和地区的多家银行机构建立了代理行关系;并已形成了稳定的客户基础,与山东省战略性行业及新型行业的主要企业和大量高净值客户保持着密切的合作关系。截至2016年12月31日,资产总额为2779.88亿元,较2015年末增长907.53亿元,增幅48.47%。

发布时间:2017-09-26
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