招銀國際助青島銀行(3866.HK)成功發行12.03億美元境外優先股

交易概況

  • 是次青島銀行境外AT1永續(前5年不可續回)優先股最終發行規模達到12.03億美元,完成公司的發行目標
  • 招銀國際擔任此次項目的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席主承銷商
  • 招銀國際團隊在項目啟動時候做了大量與投資人溝通和總行協調的前期工作,於簿記建檔階段,成功為公司引進大量無價格限制的基石訂單,包括多家基金、私人銀行、銀行及企業投資者,帶動市場氣氛。項目最終收到超過33億美元的訂單,接近3倍超額認購
  • 是次發行的初始價格指引為5.7%區間,由於市場反應熱烈,最終指引收窄20bp,並於5.5%定價 (100.00)。二級市場表現穩定,稍微上漲至100.10-100.20
    交易條款

關於青島銀行
青島銀行股份有限公司成立於1996年11月,並於2015年12月3日在香港聯合交易所主板掛牌上市(股票代碼:3866.HK),為山東省首家主板上市銀行。總部設在青島,目前在山東省內設有11家分行。在全國城市商業銀行中率先(2011年3月)成立私人銀行暨財富中心;還建立了網上銀行、電話銀行、手機銀行、微信銀行及直銷銀行等電子銀行渠道,與全球各國家和地區的多家銀行機構建立了代理行關系;並已形成了穩定的客戶基礎,與山東省戰略性行業及新型行業的主要企業和大量高凈值客戶保持著密切的合作關系。截至2016年12月31日,資產總額為2779.88億元,較2015年末增長907.53億元,增幅48.47%。

發佈時間:2017-09-25
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