交易概況
2017年9月19日，全球領先的能量源醫療美容器械供應商Sisram Medical Ltd (“Sisram Medical”, 1696.HK)成功於香港聯合交易所主板掛牌上市。招銀國際擔任Sisram Medical本次IPO國際配售的聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，成功引入多家優質投資者，助力Sisram Medical成功發行上市。
Sisram Medical此次全球發行126,500,000股(假設超額配售股權全部行使，占發行後總股本的27.7%)，發行價為每股8.88港元，總募集額達1.44億美元(假設超額配售股權全部行使)。截至上市日，Sisram Medical是第一家在香港上市的以色列公司、復星醫藥(2196.HK/600196.SH)第一家在香港分拆上市的公司及香港市場第一家上市的能量源醫療美容器械供應商。在本次Sisiram Medical的IPO中，招銀國際各部門通力協作，在極短的時間內，成功為公司引入多家長線、私人銀行、對沖基金投資者，為最終成功發行奠定了重要的基礎。本次Sisram Medical的IPO也是繼2017年5月復星醫藥H股配售後，招銀國際在今年參與的又一單復星醫藥在香港資本市場的標誌性項目，鞏固了招商銀行(3968.HK/600036.SH)以及招銀國際與復星國際(656.HK)和復星醫藥的合作關系。
關於Sisram Medical(1696.HK)
Sisram Medical是一家在以色列成立的全球領先的能量源醫療美容器械供應商，具有自主設計、研發及生產能力，並且通常采用自有的創新及專利技術。公司旗下Alma及Soprano、Harmony、Accent及Femilift等多個馳名產品品牌在全球約80個國家及司法/管轄區獲醫療美容機構及終端用戶廣泛認可且備受推崇。按2016年收益計，根據Medical Insight報告，公司亦是中國市場上能量源醫療美容器械的最大供應商以及全球第五大能量源醫療美容器械供應商。
關於復星醫藥(2196.HK/600196.SH)
上海復星醫藥(集團)股份有限公司(簡稱“復星醫藥”，股票代碼：600196.SH/2196.HK)成立於1994 年，是在中國擁有領先地位的醫療健康產業集團。復星醫藥以促進人類健康為使命，其業務覆蓋醫藥健康全產業鏈，主要包括藥品制造與研發、醫療服務、醫療器械與醫學診斷、醫藥分銷與零售。復星醫藥擁有國家級企業技術中心及國際化的研發團隊，持續專註於心血管、中樞神經系統、血液系統、代謝及消化系統、抗感染、抗腫瘤等治療領域的創新研發。
