2017年9月1日，兗州煤業宣布通過其下屬控股子公司兗煤澳洲成功完成對力拓旗下聯合煤炭 (“Coal & Allied”)100%股權的收購交割，本次交易對價總額為26.9億美元，其中交割時現金支付24.5億美元，交割完成後五年內支付2.4億美元非或然特許使用權費。聯合煤炭是澳大利亞領先的優質動力煤生產商，旗下主要擁有位於澳大利亞新南威爾士州獵人谷地區的HVO、MTW煤礦的控股權益，以及紐卡斯爾PWCS港口少數股東權益。兗州煤業本次收購，通過兗煤澳洲配股增發結合兗州煤業境內A股非公開發行的方式籌集資金，其中兗煤澳洲配股增發已經完成。交割後，兗煤澳洲將以4.29億美元向嘉能可(“Glencore”)出售聯合煤炭下屬HVO煤礦的16.6%權益，嘉能可同時以7.1億美元向三菱發展收購HVO煤礦32.4%少數隨售權益。兗煤澳洲將與嘉能可針對HVO煤礦設立合資企業，分別持有該礦51%及49%的權益並共同運營。
招銀國際深感榮幸，擔任兗州煤業本次交易的獨家財務顧問。本次交易是2017年以來全球最大的礦業並購交易、2014年以來全球最大的煤炭行業並購交易，也是2014年以來中資企業在澳大利亞最大規模的並購交易。聯合煤炭是澳大利亞優質的大儲量、長周期、低成本動力煤生產商，收購聯合煤炭進一步提升了兗州煤業在澳洲的業務規模，同時，標的資產優質的產品以及較低的開采成本將進一步加強公司澳洲業務的盈利能力及現金流，提升資產組合整體質量，標的資產與公司澳洲現有資產未來潛在協同效應將使得公司進一步受益，本次收購對於公司澳洲業務未來發展以及公司整體競爭力的提升具有重要的戰略意義。
招銀國際在本次收購交易中擔任兗州煤業獨家財務顧問，全程參與交易執行，協助公司開展交易執行相關工作，以及境內外兩層公司、三個資本市場層面的工作協調與銜接，包括但不限於盡職調查、估值分析、交易評估、架構設計、融資方案設計、交易談判、監管審批、境內外披露等。招銀國際與公司壹起，進行了多次長時間的現場調研和分析討論、並於交易的多次關鍵時間點在現場為客戶第一時間提供服務和解決方案。
本次收購交易是招銀國際繼2016年協助兗州煤業作為基石投資者成功參與浙商銀行H股IPO，2017年4月作為聯席全球協調人和聯席架構顧問協助公司成功發行5億美元永續債後，協助公司完成的又壹重要交易。
負責本次並購交易的招銀國際團隊自2008年開始為兗州煤業提供投行服務，曾協助公司成功完成其第一個大型境外收購，即澳大利亞菲利克斯公司100%股權收購；2012年協助公司成功完成首次國際信用評級和10億美元國際債券首次發行。對兗州煤業的長期服務，是招銀國際團隊為客戶提供長期服務、共同成長、共同發展、實現共贏的典範案例，體現了我們對客戶長期堅定不變的承諾和服務能力。
令我們感到自豪的是，我們是唯一能夠在過去10年大宗商品大起大落的周期中，始終不渝和公司並肩戰鬥的投行團隊；令我們十分珍惜的，是在這接近10年的時間裏所收獲的客戶對我們的信任。
關於兗州煤業 (1171.HK)
兗州煤業股份有限公司(“兗州煤業”)是由兗礦集團有限公司控股的境內外上市公司，是中國及澳大利亞最大的煤炭生產商之壹。公司1998年分別在香港、紐約、上海三地上市。2012年，公司控股子公司兗州煤業澳大利亞有限公司(“兗煤澳洲”)在澳大利亞證券交易所上市。
兗州煤業把握全球經濟壹體化、資本流動全球化的發展趨勢，堅持實體運營與資本運作雙輪驅動的協同發展戰略，穩健實施產業延伸、區域布局、資本擴張，初步構建起實體產業、物流貿易、金融投資“三邊支撐”的全球產業戰略格局。
關於力拓及聯合煤炭
力拓集團(“Rio Tinto”)總部位於倫敦，是全球領先的大型礦業集團，在全球多地從事礦產資源勘探、開采、加工及其營銷。
聯合煤炭(“Coal & Allied”)於本次交易前是力拓集團的全資附屬子公司，是澳大利亞領先的優質動力煤生產商，主要擁有位於新南威爾士州獵人谷地區的Hunter Valley Operations(“HVO”), Mount Thorley以及Warkworth(統稱“MTW”)三個露天煤礦及相關資產的控股權益。此外聯合煤炭還擁有紐卡斯爾煤炭碼頭港口Port Waratah Coal Services Limited(“PWCS”)36.5%權益。聯合煤炭主要生產及出口優質動力煤以及部分半軟焦煤，根據交易通函所載合資格人士報告，聯合煤炭擁有煤炭儲量(100%口徑)為1,172萬噸，2016年HVO及MTW煤礦合計商品煤產量(100%口徑)約為2,590萬噸，主要客戶為日本、韓國等東亞國家及地區的電力企業以及部分鋼鐵和冶金企業。
