交易概況
▶ 是次融創中國境外美元債券的發行規模達到10億美元，3年期發行為4億美元，5年期(3年贖回)為6億美元
▶ 招銀國際擔任此項目的聯席全球協調人及聯席賬簿管理人
▶ 於建簿階段，招銀國際成功為公司帶來重要訂單，包括多家基金、私人銀行、銀行及保險等機構，簿記總額接近30億美元
▶ 是次發行的初始價格指引為7.5%/8.5%，最終價格指引收窄至7.25%/8.20%
交易條款
關於融創中國
融創中國控股有限公司是一家於香港聯交所上市的專業從事住宅及商業地產綜合開發的企業，公司堅持區域聚焦和高端精品發展戰略。
融創中國持續聚焦於北京、華北、上海、西南、東南、廣深、華中和海南八大區域和一線、環一線及核心城市，開發銷售高端精品物業，擁有眾多處於不同發展階段的項目，產品涵蓋高端住宅、別墅、商業、寫字樓等多種物業類型。截至二零一六年底，已布局達44個城市， 總土地儲備約為72.91百萬平方米，權益土地儲備約為49.73百萬平方米。充足的土地儲備和均衡的城市布局為公司未來從容穩健的更好發展奠定了堅守的基礎。
2016年融創中國銷售金額達到1553.1億元，位列全國房企第七位，成為最具發展潛力的房地產TOP10企業。2017年融創中國作為第十四屆中國藍籌地產獲獎企業被評為中國房地產開發企業綜合實力十強。
