交易概況
▶ 是次金地集團境外美元債券的發行規模達到2億美元，獲得5倍超額認購
▶ 招銀國際擔任此項目的聯席賬簿管理人
▶ 發行收到基金、私人銀行、銀行及保險等機構的踴躍訂單
▶ 是次發行的初始價格指引為5.375%，最終價格指引收窄至4.975%
交易條款
關於金地集團
金地集團初創於1988年，總部設於中國深圳，1993年開始經營房地產業務，2001年在上海證券交易所上市(600383.SH)，是中國最早上市並完成全國化布局的房地產企業之一。金地集團目前的業務包括住宅開發與銷售及裝修、商用地產開發與銷售及持有運營、房地產金融、物業服務與社區經營、以網球為特色的國際教育及體育產業運營等，開發及持有的住宅及商用地產項目覆蓋中國34座城市以及美國5座城市。
金地集團以“科學築家”為使命，29年來秉持“引領人本生活”的產品理念，為中國超過35萬戶家庭，提供標準化、系列化的住宅與社區商業產品，是中國建設系統企業信譽AAA單位、房地產開發企業國家壹級資質單位。2016年，金地集團實現房地產銷售金額約1006億元人民幣，銷售面積約658萬平方米；截至2016年末，土地儲備約2950萬平方米，總資產約1536億元人民幣，凈資產約374億元人民幣。
金地集團於2012年收購香港上市公司星獅地產(535.HK)，2013年正式更名為金地商置。金地集團從2006年開始探索金融業務，是國內最早涉足的房地產企業之壹。穩盛投資是金地集團旗下中國領先的房地產私募基金管理公司，目前累計管理1支美元基金和20多支人民幣基金，累計管理規模折合人民幣約238億元，連續5年列位清科集團、投中集團等多家權威機構中國房地產基金排名TOP10，在北京、上海、深圳均設有分支機構。
