交易概况
▶ 是次中国金茂境外美元债券的发行规模达到3亿美元，获得2倍超额认购
▶ 招银国际担任此项目的联席账簿管理人
▶ 发行收到基金、私人银行、银行及保险等机构的踊跃订单
▶ 是次发行的初始价格指引为4.3%，最终价格指引收窄至4%
关于中国金茂
中国金茂控股集团有限公司（简称“中国金茂”）是世界五百强企业之一中国中化集团公司（2016年列《财富》全球500强之第139位）旗下房地产和酒店板块的平台企业，于2007年8月17日在香港联合交易所主板上市（股票代码：00817.HK），是香港恒生综合指数成份股之一。中国中化集团公司是获得国资委批准的以地产开发和酒店经营为主营业务的中央国有企业之一。
中国金茂整合国际领先的优质资源，引进合理互生的城市规划理念，实现区域功能和城市活力的全面提升。目前公司已成功进驻华北、华东、华南、华中、西南5大区域，20座核心城市，并打造了以“金茂”品牌为核心的高端系列产品。自2005年以来，公司品牌“金茂”已连续十二次入围“中国500最具价值品牌”榜。除此之外，公司亦荣获“2016中国大陆在港上市房地产公司综合实力TOP10”，“2016中国大陆在港上市房地产公司投资价值TOP10”等多项殊荣。
公司主营业务包括地产开发、商务租赁、酒店经营、零售商业及其他增值服务，其代表物业包括上海金茂大厦，金茂北京威斯汀大饭店等。
