交易概況
▶ 是次中國金茂境外美元債券的發行規模達到3億美元，獲得2倍超額認購
▶ 招銀國際擔任此項目的聯席賬簿管理人
▶ 發行收到基金、私人銀行、銀行及保險等機構的踴躍訂單
▶ 是次發行的初始價格指引為4.3%，最終價格指引收窄至4%
關於中國金茂
中國金茂控股集團有限公司（簡稱“中國金茂”）是世界五百強企業之一中國中化集團公司（2016年列《財富》全球500強之第139位）旗下房地產和酒店板塊的平臺企業，於2007年8月17日在香港聯合交易所主板上市（股票代碼：00817.HK），是香港恒生綜合指數成份股之一。中國中化集團公司是獲得國資委批準的以地產開發和酒店經營為主營業務的中央國有企業之一。
中國金茂整合國際領先的優質資源，引進合理互生的城市規劃理念，實現區域功能和城市活力的全面提升。目前公司已成功進駐華北、華東、華南、華中、西南5大區域，20座核心城市，並打造了以“金茂”品牌為核心的高端系列產品。自2005年以來，公司品牌“金茂”已連續十二次入圍“中國500最具價值品牌”榜。除此之外，公司亦榮獲“2016中國大陸在港上市房地產公司綜合實力TOP10”，“2016中國大陸在港上市房地產公司投資價值TOP10”等多項殊榮。
公司主營業務包括地產開發、商務租賃、酒店經營、零售商業及其他增值服務，其代表物業包括上海金茂大廈，金茂北京威斯汀大飯店等。
