招銀國際助力交銀國際港股上市,成為香港中資銀行系投行第一股

2017年5月19日,交銀國際控股有限公司(“交銀國際”,3329.HK)成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。招銀國際擔任本次交銀國際IPO的聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人,助力交銀國際成功發行上市,開創中資銀行系投行登陸香港資本市場之先河。

交銀國際此次全球發行666,680,000股(行使超額配股權前),其中90%的股份600,012,000根據國際發售進行發行,10%的股份66,668,000作香港公開發售。本次IPO發行價為每股2.68港元,總募資額17.87億港元(行使超額配股權前)。交銀國際本次IPO得到了境內外投資者的支持,招銀國際為公司引入了包括國際和國內的長線投資者,進一步豐富了投資者類型的多元化。

關於交銀國際控股有限公司
交銀國際為國有股份制商業銀行交通銀行於香港僅有的知名證券及與證券相關的金融服務綜合平臺。公司成立於1998年,是香港最早具中資背景的持牌證券公司之一。憑借交通銀行於香港長期建立的客戶基礎、廣泛的品牌知名度及行業專長,交銀國際能夠為客戶提供一站式金融服務。

發佈時間:2017-05-18
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