招銀國際助力復星醫藥成功完成23.2億港元再融資

復星醫藥(2196.HK)於2017年5月17日公告完成23.2億港元規模新H股發行,招銀國際擔任此次交易的配售代理及聯席賬簿管理人。截至公告日期,本次配售為2016年以來香港市場最大的醫藥行業股權類再融資項目。
復星醫藥在本次新H股發行中,按配售價每股28.80港元增發80,656,500股新H股。配售股份分別占公司於公告日期現有全部已發行H股及全部已發行股本的約20.00%及3.34%,並分別占公司經發行配售股份擴大後的全部已發行H股及全部已發行股本的約16.67%及3.23%。此次融資擬用於償還計息債務、補充本集團營運資金及為本地或海外潛在合並及收購提供資金。復星醫藥本次每股配售價為28.80港元,於2017年5月16日(即訂立配售協議前最後一個交易日)聯交所報收市價每股H股31.05港元折讓約7.25%;截至及包括2017年5月16日前最後五個交易日聯交所所報平均收市價每股H股30.57港元折讓約5.79%;及截至及包括2017年5月16日前最後十個交易日聯交所所報平均收市價每股H股30.065港元折讓約4.21%。
招銀國際作為本次配售的配售代理及聯席賬簿管理人,招銀國際各部門通力協作,體現極高的執行能力和效率,助力復星醫藥成功完成本次新H股發行。

關於上海復星醫藥(集團)股份有限公司
上海復星醫藥(集團)股份有限公司(簡稱“復星醫藥”)成立於1994年,是在中國擁有領先地位的醫療健康產業集團。復星醫藥戰略性地覆蓋醫藥健康產業鏈的多個重要環節,從研發、醫藥制造、醫學診斷與醫療器械到醫藥分銷及零售以及醫療服務。
復星醫藥擁有國家級企業技術中心及國際化的研發團隊,研發專註於心血管系統、抗腫瘤、中樞神經系統、血液系統、代謝及消化系統及抗感染等治療領域,且主要產品均在各自細分市場占據領先地位。

發佈時間:2017-05-17
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