招銀國際助力中國華融成功發行29.7億美元境外高級債券

交易概況
▶ 是次發行為中國華融在2017年1月設立的100億美元境外中期票據計劃下第2次發行美元債券
▶ 招銀國際擔任此項目的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
▶ 發行收到基金、私人銀行、銀行及保險等機構的踴躍訂單
交易條款

關於中國華融資產管理股份有限公司
中國華融資產管理股份有限公司（股份代號：2799.HK，以下簡稱“中國華融”）成立於2012年9月28日，是經國務院批準，由財政部、中國人壽保險（集團）公司共同發起設立的國有大型非銀行金融企業。公司前身為成立於1999年11月1日的中國華融資產管理公司，是中國四大金融資產管理公司之一。2015年10月30日，中國華融在香港聯合交易所主板上市。

截至2016年末，中國華融總資產達人民幣14,119.7億元，較上年末增長62.9%，繼續保持中國最大資產管理公司地位；凈資產達人民幣1500.8億元，較上年末增長26.3%，實現國有資產大幅保值增值；2016年實現凈利潤人民幣231.1億元，較上年增長36.3%，繼續處於同業領先水平；平均股權回報率18.4%，平均資產回報率2.0%，為股東創造了良好價值回報。

目前，中國華融服務網絡遍及全國30個省、自治區、直轄市和香港、澳門特別行政區，設有33家分公司（營業部），旗下擁有華融證券股份有限公司、華融金融租賃股份有限公司、華融湘江銀行股份有限公司、華融國際信托有限責任公司、華融期貨有限責任公司、華融融德資產管理有限公司、華融置業有限責任公司、中國華融國際控股有限公司、華融消費金融股份有限公司等多家平臺公司，已發展成為中國“資產規模最大、盈利能力最強、實現利潤最多、股權回報最好、總市值最高、金融牌照齊全、品牌價值響亮”的國有大型金融資產管理公司。可以打業務“組合拳”，對外提供不良資產經營、資產經營管理、銀行、證券、信托、租賃、投資、期貨、置業等全牌照、多功能、一攬子綜合金融服務。