2017年4月11日，中國證券行業全面領先的綜合金融服務商國泰君安證券股份有限公司（“國泰君安證券”，2611.HK）成功於香港聯合交易所主板掛牌上市。招銀國際擔任本次國泰君安證券H股IPO的聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，成功引入多家優質投資者，助力國泰君安證券成功發行上市。
國泰君安證券此次全球發行 1,040,000,00股H股(行使超額配售權前)，其中95%的H股股份根據國際發售進行發行，5%的H股股份作香港公開發售。發行價為每股15.84港元，總募資額達21.2億美元（行使超額配售權前）。截至上市日，國泰君安證券是2016年以來香港市場上最大的券商類IPO。國泰君安證券本次H股IPO得到了境內外投資者的熱捧和支持，投資者類型多元化，包括機構投資者、企業客戶和高凈值客戶，為公司發行成功形成了有力支撐。基石投資者包括Diamond AcquisitionCo SARL、大成國際資產管理、BOCOM Investment、永倫基業、ICBC PB Fund和東海東京。
關於國泰君安證券
國泰君安證券是中國證券行業全面領先的綜合金融服務商。從2007年到2015年的九年裏，公司的歸屬於母公司股東的凈利潤一直名列行業前三，公司的營業收入有七年名列行業前三。2016年公司的營業收入、凈利潤均排名行業第二。從2007年到2016年的十年裏，公司的平均凈資產收益率達18.8%，高於14.7%的行業平均水平。於2008年至2016年連續九年獲得中國證監會授予的A類AA級監管評級，是迄今為止證券公司獲得的最高評級。2014年、2015年及2016年，公司的總收入及其他收益分別為人民幣24,403.1百萬元、人民幣52,108.8百萬元及人民幣36,022.5百萬元，同期歸屬於公司權益持有人的本年度利潤分別為人民幣6,757.9百萬元、人民幣15,700.3百萬元及人民幣9,841.4百萬元。截至2016年年底，歸屬於公司權益持有人的凈資產為人民幣99,964.4百萬元，資產總額為人民幣411,749.0百萬元。公司目前經營的主要業務為機構金融業務、個人金融業務、投資管理業務及國際業務。
