交易概況
▶ 是次發行為兗州煤業第三次美元債券
▶ 招銀國際擔任此項目的聯席全球協調人、聯席架構顧問、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
▶ 發行收到基金、私人銀行、銀行及保險等機構的踴躍訂單
▶ 是次發行的初始價格指引為6.25%，最終價格指引收窄至5.75%後
▶ 債券次日交易上市，交易在101.5/102
關於兗州煤業股份有限公司
兗州煤業股份有限公司“兗州煤業”是由兗礦集團有限公司控股的境內外上市公司，1998年分別在香港、紐約、上海三地上市。2012年，控股子公司—兗州煤業澳大利亞有限公司在澳大利亞證券交易所上市，兗州煤業成為中國首家且迄今唯一擁有境內外四地上市平臺的煤炭公司。
兗州煤業把握全球經濟一體化、資本流動全球化的發展趨勢，堅持實體運營與資本運作雙輪驅動的協同發展戰略，穩健實施產業延伸、區域布局、資本擴張，初步構建起實體產業、物流貿易、金融投資“三邊支撐”的全球產業戰略格局。
