2017年4月6日，中國領先的汙水處理和再生水服務企業昆明滇池水務股份有限公司（“滇池水務”，3768.HK）成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。招銀國際擔任本次滇池水務H股IPO的聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，成功引入多家與公司發展戰略高度契合的境內外優質投資者，助力滇池水務成功發行上市。
滇池水務此次全球發行339,430,000股H股(行使超額配售權前)，其中90%的H股股份根據國際發售進行發行，10%的H股股份作香港公開發售。發行價為每股3.91港元，總募資額達1.71億美元（行使超額配售權前）。截至上市日，滇池水務是2016年以來香港市場上最大的汙水處理類IPO。滇池水務本次H股IPO得到了境內外投資者的熱捧和支持，投資者類型多元化，包括國際和國內的長線投資者、對沖機構投資者、高凈值客戶和企業投資者等。基石投資者包括昆明產業開發、雲南省投資集團控股有限公司、北控水務集團有限公司和中國水環境集團有限公司。招銀國際作為此次發行的聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，充分發揮在資產管理、財富管理領域的巨大優勢，成功為公司引入多家優質投資者，為公司發行定價奠定了堅實的基礎。
關於滇池水務
滇池水務是中國雲南省汙水處理及再生水服務行業的領導者，是水務行業（包括自來水供應服務）的綜合運營商之一及國家滇池汙染治理戰略目標的主要企業之一，享有向昆明及中國其他若幹地區提供汙水處理服務的獨家權利。作為中國雲南省最大的市政汙水處理企業，滇池水務是國內技術先進的汙水處理企業，提供市政汙水處理、再生水供應、自來水供應等綜合性服務。根據弗若斯特沙利文的資料，滇池水務的市政汙水處理能力占雲南省設計汙水處理能力的34.0%，汙水實際處理量的45.1%。目前，滇池水務共有34個特許經營水廠，其中29個水廠已投入運營，2個在建及3個處於發展狀態。
