交易概況
• 本次中國智慧能源宣布收購中國境內4個光伏電站，收購交易總代價達11.94億港元，包括從上海谷欣資產管理收購一個100兆瓦光伏發電項目（交易一：交易代價約7.29億港元，構成香港聯交所《上市規則》下定義的主要交易）以及從中民新能集團收購三個合計50兆瓦光伏發電項目（交易二：交易代價約4.65億港元，構成香港聯交所《上市規則》定義下的須予披露交易）
• 本次兩個並購交易是招銀國際於2016年12月6日協助中國智慧能源完成10.14億港元配售後，進一步協助客戶達成重要的並購交易，體現了招銀國際為客戶提供長期、多樣化、定制投行服務的能力和實力
• 招銀國際擔任本次兩個並購交易的獨家財務顧問，從交易標的的篩選，到為收購事項設計交易方案並協助中國智慧能源就項目估值，與交易對手就收購對價、股權買賣協議談判等實際操作和執行工作，利用在財務顧問業務方面的豐富經驗，為客戶創造最大價值
關於中國智慧能源
中國智慧能源集團控股有限公司（“公司”）是一家從事清潔能源業務的香港上市公司。順應國家的政策導向，公司作為行業的領先者集中資源專註開發以光伏發電為代表的清潔能源業務，同時積極探索智慧能源產業。
