招銀國際助力招金礦業成功完成12.11億港元再融資

招金礦業於2017年3月29日公告完成12.11億港元規模新H股發行,招銀國際擔任此次交易的聯席配售代理。截至公告日,本次配售為2017年以來香港市場黃金生產商最大規模的股權類融資項目。

 
招金礦業在本次新H股發行中,按配售價每股6.93港元向不少於6名及不超過10名承配人成功增發174,869,000股新H股,約占公告日期已發行股份總數5.90%;約占經擴大已發行H股數16.67%;以及約占經擴大已發行股份總額的5.57%。配售所得款項凈額合計約為12.04億港元,擬用於補充公司的營運資金。招金礦業本次每股配售價為6.93港元,較配售協議日期聯交所收市價每股H股7.50港元折讓約7.60%,較於配售協議日期前的過去連續十五個交易日聯交所平均收市價每股H股7.42港元折讓約6.59%;較於配售協議日期前的過去連續二十個交易日聯交所平均收市價每股H股7.43港元折讓約6.70%。

招銀國際作為本次配售的聯席配售代理,招銀國際各部門通力協作,體現極高的執行能力和效率,助力招金礦業成功完成本次新H股發行。

關於招金礦業
招金礦業是一家集勘探、開采、選礦及冶煉營運於一體,專註於開發黃金產業的綜合性大型企業,是中國領先的黃金生產商和中國最大的黃金冶煉企業之一。主要產品為“9999金”及“9995金”標準金錠;主要生產工藝技術及設備達到國內領先及國際先進水平。

公司在全國範圍內擁有多家分子公司及參股企業,業務遍及全國主要產金區域。於2016年12月31日,依據澳大利亞勘查結果、礦產資源╱儲量規範(JORC準則)載列之標準,公司共擁有約為3,972.29萬盎司黃金礦產資源量和約1,764.50萬盎司可采黃金儲量。

發佈時間:2017-03-30
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