招銀國際助力睿見教育成為民促法出台後的首家香港上市教育企業

2017年1月26日,睿見教育國際控股有限公司(“睿見教育”)成功登陸香港資本市場,於香港聯合交易所主板正式掛牌交易,股票代碼為6068。招銀國際擔任本次睿見教育IPO的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人,成功引入多家與公司發展戰略高度契合的境內外優質投資者,助力睿見教育成功發行上市。

睿見教育此次全球發行500,000,000股(行使超額配股權前),占總發行股份25%,其中90%的股份根據國際發售進行發行,10%的股份作香港公開發售。發行價為每股1.70港元,總募資額8.5億港元(行使超額配股權前)。招銀國際擔任本次睿見教育IPO的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人,充分發揮在資產管理、財富管理領域得天獨厚的優勢,成功引入了與公司發展戰略高度契合的境內外優質的投資者,為公司發行定價奠定了堅實的基礎。

關於睿見教育
根據Frost & Sullivan報告,睿見教育是華南地區最大的經營高端中小學的民辦教育集團。睿見教育目前在五個校園運營六所高端民辦學校,總招生人數為31,788名學生。其中的四所學校位於珠江三角洲經濟區的廣東省內,分別為東莞市光明中學、東莞市光明小學、東莞市光正實驗學校、惠州市光正實驗學校;一所位於東北三省經濟區的遼寧省,即盤錦光正實驗學校;一所位於環渤海經濟區的山東省,即濰坊市光正實驗學校。

睿見教育在提供優質民辦基礎教育方面享有聲譽,且其品牌在其學校所在地區及其他地區均廣為人知。於2013/2014、2014/2015及2015/2016各學年,其學校至少94.8%的高中畢業生被中國大學錄取,且於2013/2014、2014/2015及2015/2016學年,分別有18.4%、21.4%及23.2%的高中畢業生被一類本科大學錄取。除中國教育課程外,睿見教育為高中學生提供國際課程。睿見教育亦提供一系列校內選修課程,包括體育、藝術、音樂和中國文化課程,以促進學生的全面發展。

發佈時間:2017-01-26
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