招銀國際助力錦州銀行成功完成2016年香港最大新股再融資,躋身香港股本承銷前三甲

錦州銀行於2016年12月28日公告完成75億港元規模新H股發行,招銀國際擔任此次交易的獨家全球協調人和聯席配售代理。本次H股配售為香港資本市場史上最大城商行股權類再融資項目,也是2016年以來,香港資本市場第一大新股配售類股權融資項目。招銀國際在2016年香港股本市場承銷份額排名躋身三甲。

錦州銀行在本次新H股發行中,按配售價每股7.50港元向不少於6名及不超過10名承配人成功增發10億股新H股,占經擴大已發行股份總額的14.75%及經擴大已發行H股總額的39.72%。配售所得款項凈額合計約為74億港元,擬用於補充該行的核心一級資本。錦州銀行本次每股配售價為7.50港元,較配售協議日期聯交所收市價每股H股8.45港元折讓約11.2%,較於配售協議日期前的過去五個交易日聯交所平均收市價每股H股8.24港元折讓約9.0%。

招銀國際作為本次配售的獨家全球協調人,在錦州銀行本次項目執行、境內外審批及重要投資者引入方面都起到至關重要的牽頭作用。招銀國際各部門及招商銀行各分行通力協作,助力錦州銀行成功完成本次新H股發行。

關於錦州銀行
錦州銀行是中國領先的城市商業銀行,於2015年12月7日在香港聯交所主板掛牌上市,股票代碼416.HK。2016年,榮獲《銀行家》評選的“2015年度最佳城市商業銀行獎”,躋身2016年中國企業500強。根據畢馬威會計事務所發布的《2015年度A股和H股上市銀行業績速覽》顯示,錦州銀行2015年度的凈利潤增速、凈資產收益率、總資產收益率、凈息差、成本收入比五項主要經營指標在A股和H股的26家上市銀行中名列首位。

借助香港上市東風,錦州銀行經營業績大幅提升,各項指標均位居同業前列。截至2016年6月30日,錦州銀行資產總額為人民幣4,224.66億元,發放貸款和墊款總額為人民幣1,136.41億元,存款總額為人民幣1,991.67億元。2016年上半年經營收入和凈利潤較去年同期分別增長67.8%和163.8%。
自上市以來,錦州銀行二級市場價格表現靚麗,截止2016年12月30日,錦州銀行收盤價為每股9.75港元,較上市價格每股4.66港元上漲109%,較本次配售價格每股7.50港元上漲30%。

發佈時間:2017-01-05
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