招銀國際助力華潤醫藥集團有限公司(3320.HK)IPO成功發行並在香港聯交所主板掛牌上市

2016年10月28日,華潤醫藥集團有限公司(“華潤醫藥”,3320.HK)成功登陸香港資本市場,在香港聯合交易所主板正式掛牌交易。此次華潤醫藥香港上市項目是2016年至今港股市場最大的醫藥行業IPO項目。招銀國際擔任本次華潤醫藥IPO的聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人,助力華潤醫藥成功發行上市。

華潤醫藥此次全球發行1,543,141,500股股份,其中95%的股份根據國際發售進行發行,5%的股份進行香港公開發售,發售價定為每股9.10港元,募集資金總額約140.43億港元(執行綠鞋前)。華潤醫藥本次IPO得到了境內外投資者的熱捧和支持,投資者類型多元化,包括國際和國內的長線投資者、對沖基金、高凈值客戶和企業投資者等。

關於華潤醫藥
華潤醫藥是中國領先的綜合醫藥公司,從事醫藥及其他營養保健品的研發、制造、分銷及零售。按2015年收入計,華潤醫藥是中國第二大醫藥制造商及第二大醫藥分銷商。華潤醫藥擁有華潤三九、東阿阿膠及華潤紫竹等知名品牌,按2015年收入計,是中國第一大非處方藥制造商,在滋補中藥、心血管藥、感冒及流感藥、大容量靜脈輸註及緊急避孕藥等方面亦擁有市場領先地位。

發佈時間:2016-11-06
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